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　　荣几人误打误撞地发现了匕首，几人喜出望外之际，飞影突然出现，见匕首则大喜，要杀众人灭口。寅次郎舍身阻止飞影。

　　众徒不敌，眼看要全军覆没，鬼脚七为救众人离开，也力战飞影而死。飞鸿欲引山本亲口承认杀死藤原，但山本死不承认。这时，众徒杀到，拿出匕首，山本无从抵赖。藤原洋二出现，把山本撒职。山本想杀藤原，飞鸿出手阻止，飞影来到救走山本。

　　山本捉住了云雀以枪胁持，威廉士赶到，把山本重重围困。山本自知无路可逃，要云雀陪葬，危急间，宽用无影脚打倒山本，山本死去。

　　飞鸿、乞儿和两忍者对决，不料，其间飞鸿因头部撞伤而练就醉拳无影脚，与乞儿双剑合璧，打赢了鬼爪、飞影。众人将鬼脚七葬于静香墓旁，真凶亦得正法，总算告慰了在天之灵。芷桦决定近日回英国，飞鸿一阵的失落，不知从何说起。

　　宝芝林择日重开，好不热闹。宽母被宽接来港，准备做祖母。宽决定弃商从武，请了云佳父亲打理周氏的业务，皆大欢喜。珍透露芷桦正在往码头途中，众人鼓励飞鸿勿再错失良机。飞鸿在众目睽睽下表白，请芷桦给他一个机会。两个有情人终于走到了一起……

　　寅次郎向飞鸿、苏乞儿转述宽已得到山本的信任，并说如果在外务大臣来港前找到匕首，就能置山本死地。乞儿教飞鸿醉拳，强调此拳要醉才有威力，适逢芷桦至，飞鸿为了领会其中要领，两人一并喝醉。飞鸿醉中梦见静香，静香鼓励飞鸿，并告诉飞鸿那把匕首的下落……飞鸿惊醒，讲出梦见静香一事，芷桦黯然离去。

　　飞鸿亲自进入领使馆，却始终无法找到匕首，此时飞鸿心生一计，宽谎称飞鸿从领事馆逃出，并拿走了匕首，山本大惊。

　　飞鸿使出调虎离山之计，约山本见面，世荣几人进入领事馆救出小云雀，宽和忍者飞影去到码头，威廉士出现，说本来代表港督来接大使先生，但接到大使在船上发出的电报，说因急病折返。飞影疑惑，宽叫飞影先去通知山本，宽则同威廉士去了解情况。寅次郎送飞影去宝芝林，飞影突然折返领事馆，要证实收到电报一事。