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　　哈儿叮嘱兄弟们如果自己参加追悼会时发生意外，则带着部队立马撤出四川。哈儿遵从治丧委员会的命令，将随身佩戴的枪交给了侯海雕。白骐宣读了中央政府的吊唁，并告诉大家刘向是被哈儿所害。哈儿告诉众人自己要和白骐单独了解恩怨，众人退出灵堂后白骐拿出私藏手枪，周旋中白骐打光了子弹，哈儿终于杀了白骐替刘向报仇。代局长任命哈儿为四川地区司令，哈儿为了完成刘向的遗愿，坚决要出川抗日，并召开了誓师大会。（大结局）

　　三位信使说明自己的来意，丁羽要三人将信交给自己。刘向召见哈儿询问正军的情况，哈儿如实相告，刘向告诉哈儿自己不抗日是接到了蒋委员长的密函，并约哈儿晚上来商讨抗日对策。丁羽将此事告诉白骐，白骐决定动手除掉刘向，不料丁羽杀害刘向后从病房出来被三位信使看到。白骐将刘向之死嫁祸到哈儿身上，滚地龙将星竹捡到的瓶子送去化验，得知丁羽曾开过此药。马通找到丁灵并送回医院治疗，丁羽也愿意配合说明一切。

　　紫桐马通继续跟踪日寇，被发现后双方发生枪战，紫桐通知哈儿途中遭日寇毒打不幸小产，幸好马通及时赶到杀死了日寇。白骐得到消息后命吴二黑去日寇住处烧毁所有东西，哈儿的人去迟一步。刘向晋职为司令，白骐在会上告哈儿黑状，哈儿一番周旋后顺利洗脱罪名。吴二黑奉白骐之命接走了丁灵，丁羽上门要人，白骐让他答应为自己办事，事成之后会给他一笔钱让他带着妹妹远走高飞。正军抗日心切，向哈儿请辞带着弟兄们去前线抗日

　　卢沟桥事件发生后国民政府岌岌可危，蒋介石欲迁都重庆。刘督军不愿守在重庆准备带兵出征，他发动手下战士跟随自己一同上前线。方哈儿带着紫桐回重庆，哈儿支支吾吾的不敢将这件事告诉玉儿。玉儿得知了紫桐的事十分同情，她让紫桐留在方家生孩子。丁羽在刘督军的药中下了毒，哈儿建议刘督军吃西药治疗。紫桐在街头看到了日寇，玉儿欲与其一同跟踪。