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老侯将重伤的老二疤子背了回来，求李向阳收留，李向阳将计就计，让老二疤子把假情报传给鬼子。很了解李向阳的松井并不相信老二疤子的话，于是让德康在前做饵，自己伏击在后。德康身边的艺妓川子同情穆兰，想救她出去，不顾穆兰的阻止去找武工队，李向阳对川子将信将疑。老二疤子带德康进村，被杨大脚和崔福贵的炸药伏击，而李向阳此时却扮成鬼子光明正大地去城里搬松井的粮食。

老二疤子当着松井和德康的面指认穆兰是李向阳的奸细，松井辨不出真假就把两个人都关了起来。回家的崔富贵被老乡们当成英雄一样热情招待，秀花也暗许芳心，不料德康带着他新训练出的假李向阳队伍在这时来到了杨各庄，刚好遇到了富贵，富贵识破康德，他让乡亲们撤离，自己和秀花拖住鬼子，为了保护富贵秀花引开鬼子而中弹身亡，李向阳这时赶 到消灭了敌人。不甘心的德康又派老二疤子回到武工队刺探消息，李向阳要惩治这个败类，但老侯顾念兄弟之情私自放了老二疤子。德康的计划失败，他认为原因还是老二疤子伤得不够，于是又精心设置了一个圈套，做出搜捕老二疤子的假象。

李向阳他们将假扮八路军的德康一伙耍得团团转，最后还把德康的假武工队当作真八路交给松井去领赏，康德搬石头砸了自己的脚。老二疤子匪性不改，不顾丁大头的劝阻带着手下去抢地主家，却意外将地主的小老婆捂死，为脱罪老二疤子恶人先告状，到老侯那里搬弄是非，老侯轻信了老二疤子的话把丁大头绑了起来，小郭义愤之下要走，却被老二疤子绑了，崔福贵觉得这样的武工队不能呆了于是跑回了家。李向阳私下盘问地主终于知道原来是老二疤子在挑拨离间，老二疤子知道纸包不住火，在打晕老侯后带着手下跑了，却在赌场赌钱的时候被杨耀祖抓住。德康对老二疤子严刑拷打，但老二疤子死也不招，松井使出一招美人计，老二疤子乖乖说出了李向阳等人的下落。松井带人去抓李向阳却扑了个空，为了将功赎罪，老二疤子带鬼子去抓李向阳的娘。

穆兰让杨大脚带话给李向阳，德康组织了一支新武工队要对付他。德康带着假武工队来到村子，嘱咐渡边半小时后带鬼子进村，好和自己唱一出双簧假戏，渡边刚进村就遇到了被李向阳赶出来的杨大脚，杨大脚相信了德康的假武工队，还带他们去找李向阳，幸好被李向阳及时发现，众人才安全逃脱，追悔莫及的杨大脚拼命保护李向阳，李向阳终于答应收下她。德康带着假武工队到处骗老乡，搜集到很多情报，李向阳和穆兰苦思对策，决定守株待兔，将计就计。