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　　 哈赤儿逼君宝交手，空明发觉哈有杀意急出阻止，忍受哈之侮辱，避过打斗。哈赤儿向郡主示爱，约出游，遭郡主拒绝，君宝与彩衣经由空明劝服决定订婚，同往见王爷，提订婚事，王爷同意，彩衣很高兴，郡主来豆腐铺慰问君宝，遇空明被作弄，知君宝彩衣订婚，大怒离去，往找失落之哈赤儿出游，至蒙古包狂欢狂舞，哈受宠若惊。常遇春与民赴黄河途中，备受元兵虐待，群情激愤。至一茶寮，周假扮卖茶老太婆，叫常别气馁，有明教教徒与其联络，后有一大汉故意与常接近，且惹事生非，常疑为奸细，拟杀大汉，惊动元兵，幸大汉为常解围。后常便与大汉逐渐熟悉，结为友伴，互相倾谈中又提起君宝等人。君宝此时正拟筹备订婚，也思念常，不料哈赤儿突至，赶君宝离开舍院。

　　 刀手战败，独自到酒楼喝闷酒，时有赌客拟砍手指戒赌又不敢动手，刀手烦，帮其砍指，赌客死，刀手始发觉刀上有毒，知是小王爷图借刀杀君宝之鬼计，大怒，直往小王爷府，飞刀插柱。怒责小王爷，哈赤儿突出现，与刀手打成平手，小王爷劝阻，刀手愤离去。君宝战胜回豆腐铺，合家高兴庆祝，刀手突来见君宝，两人终于结成好友，痛饮几杯，刀手叫君宝小心后离去，半途受伏击，幸空明已及早发现，假醉往作弄小王爷手下始得逃脱，刀手回告王爷，王爷怒召小王爷，两人发生冲突，哈赤儿提脱脱丞相手令至，小王爷升官，与王爷地位相同，王爷不悦，默许刀手与哈赤儿比武，但刀手不敌，幸郡主出现，哈始收手。

　　 小王爷叫母以庆祝父女团圆为名请王爷吃饭，并向王爷提彩衣亲事。王爷答须问过彩衣，彩衣则干脆叫小王爷以后勿再纠缠此事，郡主见状，又从中挑拨小王爷须行生米煮成熟饭之计。郡主帮小王爷策划迷奸彩衣，乘王爷不在之时，假意与彩衣言好，于汤中下迷药任彩衣饮下。小王爷等候至时间到，撬门入彩衣房，是人去房空，原来，彩衣思念君宝已赴常家。君宝与空明正计议比试之事，见彩衣至突倒地大惊，急扶彩衣上床救彩衣醒，彩衣备述思念之情，君宝心暖如春，王爷得知彩衣走，怒责郡主，急到豆腐铺找彩衣，彩衣向父解释。小王爷去君宝与刀手比试，一面暗中乘刀手不备放毒于刀上，一面派人彻夜骚扰君宝，但君宝不为所动，全神应战，终胜刀手，此时，有人在远处观战，乃哈赤儿。