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　　 彩衣受辱，以剪刀自戕。君宝回府，发觉气氛异常，见彩衣死，抚尸大哭，有人报空明追黑影出，急循路追，又见空明尸。大恸，直闯哈赤儿处，严词质问，哈抵赖，二人决定一见高低。君宝于郊外化空明尸，济深来祭，宝求济深让己对付哈，济深不肯，与君宝决斗，君宝胜。郡主到哈处，对哈说已到不能不打地步，若哈打胜，决定嫁哈，哈自感不能避免生死一战，奋发练功，功力又进至高峰，脱脱见状，大喜，即准备进行大屠杀，民众则惨然痛哭，君宝感受特大压力，此民族仇，儿女恨将如何解决……

　　 彩衣上少林，被误为郡主，拒之门外，后道出姓名，君宝始出现。彩衣解释前之误会，讲出杀五姓汉人事，空明、君宝事态严重，答应相助，且终说服济深，放他们下山。君宝至西山草坪偷窥哈练功，济深也于另处检视哈劈断废木。后济深突至客栈对君宝讲拟亲自出战。王爷替君宝，彩衣办喜事，郡主不悦，后瞥见君宝与彩衣亲密相拥轻吻情景，火如焚，即往见哈，谓可放虑之条件，实质定下毒计拟逼虎上山。是晚，郡主写字条约哈半夜相会，后至王爷彩衣面前承认自己以往过错。彩衣不疑，随郡主回房饮酒，即被郡主落药迷醉扶上床。时君宝到客栈与济深研究招式，空明虽有怀疑，也无法分析。半夜，哈至，郡主假醉开门，骗哈入室内将彩衣强奸，彩衣惊醒大喊，哈急逃，空明闻声，入房见彩衣，即追黑影出，被哈赤儿打死于郊外。

　　 王爷责郡主害死刀手，郡主竟与父反目。此时小王爷与哈正在丞相府庆功，闻讯，至河边找到郡主谈君宝事，郡主由爱转恨，誓欲置三丰于死地。脱脱召见小王爷，拟杀五姓汉人，后脱脱在皇帝面前与王爷争论，取胜，决心叫小王爷执行，王爷回府，闷闷不乐。彩衣去杀五姓汉人计划，与常商量，常提上山找君宝，郡主则往找哈，叫哈杀君宝，哈提出要先成好事，郡主愤，拒之。小王爷又约见彩衣，要彩衣答应婚事，可放弃杀汉人计划，彩衣婉言拖延，后留信物给常，决定秘密上山找君宝。小王爷往劝哈振作，无效，对郡主讲担心哈无法对付君宝。常与朱布置好陷阱，决定诱杀小王爷，常报仇心切，以彩衣信物诱小王爷至郊外亭中，小王爷中计，被常以射死周之箭头乱刺身亡。