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　　七女来到庄惠家中，照顾庄惠，以便掌握贺韬动向。陆远行绑了谢四虎扔在床下，自己则伪装成谢四虎的样子等待贺韬来复仇。果然，没过多久，贺韬潜入谢四虎的病房，陆远行苦口婆心地劝说其为大局着想停止杀戮。张亮发现异常，带人去谢四虎的病房查探，王丰安开枪示警，掩护了陆远行和贺韬离开。谢四虎一如既往的装疯卖傻，趁看守不备，逃出医院。贺韬听从尹相平的安排，当上了两江会的舵爷，接管了皇后夜总会开始部署黑猫计划。他深知自己在陆远行面前暴露了身份，为了不连累余洁和庄惠，他决心为她们安排好后路，跟自己撇清关系。贺韬送给了余洁一个书坊，好让她安心生活。秦如烟为逃离唐三暴行到了义庄，求余洁收留。贺韬乐善好施，在难民区给难民发粮食，却遭遇哄抢，混乱中他为救庄惠被难民踩伤，庄惠到医院欲照料贺韬却遭到其冷淡的回应。

　　一连串的事情让谢四虎对刘博产生了恨意，他准备了些小礼物到刘博家讨杜月欢心。趁杜月不备，在其茶水中下药，准备趁杜月人事不省时给刘博戴绿帽。熟料，刘博正巧回来，而此时的贺韬潜了入刘家，用枪威胁刘博打电话给监狱，告知有位长官要来办事。贺韬前脚离去，怀志远尾随其后连杀刘博夫妇二人，藏在衣橱里的谢四虎目睹了这一切。贺韬潜入监狱，见到董群之后却被其赶走，只能眼睁睁地看着董群引爆炸弹自杀。在医院的王丰安与陆远行听说刘博一家被杀之后惊讶不已，陆远行出院回到报社与老辛商讨刘博被杀的背后目的。贺韬要求尹相平告知他的真实身份，尹相平带他进入已伪装好的密室，成功地让贺韬相信他就是中共地下党特派员。七女成功地说服余洁让自己照顾庄惠，以便掌握贺韬的一切动向。陆远行暗示贺韬，杀手不该杀死妇女，贺韬不愿背负黑锅，决定找到幕后真凶。

　　黄善潜入郎忠的病房正欲动手，却突然闯进两名特务，抢先“打死”郎忠。骆驼在陆远行的劝说下赶回病房，黄善跳窗逃出。尹相平加紧了黑猫计划的实施，让董群顶替贺韬认罪。郎忠的葬礼，各方势力都前来吊唁，贺韬的出现破坏了黄善上位的计划。他与骆驼合力指认黄善，并亲手将其射杀，为郎忠报了仇。其实郎忠看出黄善有异心，早已做了万全的准备，那日并未丧生特务枪口之下。经历巨变，郎忠一夜白发。尹相平因为贺韬破坏了自己的计划，出于对行动影响的原因要把他赶出重庆。贺韬在得知董群被抓了之后，决定戴罪立功。此时的贺韬完全不知道，这是尹相平的欲擒故纵之计。郎忠在最后一次与庄惠擦肩而过之后，选择消失于江湖之中。