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　　贺韬在确认尹相平的日特身份之后，与王丰安、陆远行共同商讨行动计划，准备一举端掉日特组织。随即，国民党、共产党、袍哥，三方势力齐聚国威俱乐部。贺韬在密室中发现了关敏，从关敏口中得知庄惠被日特绑架。他与王丰安兵分两路，自己寻找庄惠下落，而王丰安一行则赶去皇后夜总会解除炸药。贺韬一路寻至七女的诊所中发现了余洁和庄惠，七女终于露出了真面目--日本高级特务乌鸦。正当两人对峙之时，余洁挣开麻绳拔枪解围，七女趁势逃出，贺韬一路追至树林，手刃七女。而此时赶去皇后夜总会的王丰安与老辛被内奸张亮控制住，关键时刻贺韬及时赶到，击毙了正要引爆炸药的尹相平，日特的阴谋终于被粉碎。贺韬踏上了新程，背后一支神秘的手枪对准了他……（全剧终）

　　王丰安与陆远行始终对贺韬的真实身份捉摸不定，两人正准备着手调查，殊不料心急的庄惠已先行一步。她在余洁的帮助下制造假伤，向贺韬谎称自己遇刺，却被贺韬一眼识破。贺韬矢口否认自己是共产党，可在庄惠看来却是欲盖弥彰，她与陆远行分析，贺韬定与共产党有着密不可分的关系。怀志远即使在睡梦中仍旧咬刀持枪，这样时刻戒备的习惯让贺韬起了疑心。陆远行向贺韬表明了身份，两人在去求证的路上遇到埋伏，得幸逃脱。陆远行在危急之中不顾安危救下无辜孩子的行径被贺韬看在眼里，他逐渐明白了什么。理清关系后的贺韬将计就计，偷偷换掉皇后夜总会的炸药。他向王丰安说明自己来重庆的前因后果，两人决定联手对抗潜伏在重庆的日特组织。贺韬回到国威俱乐部试探尹相平，并确认尹相平是日特的身份。

　　庄惠与关敏路过皇后夜总会欲进去参观，被怀志远拦下，两人无奈离开。怀志远一路跟踪二人，被关敏察觉。次日，关敏反跟踪怀志远却被其抓住，关入密室。关敏失踪，陆远行，王丰安，贺韬三方共同发动力量寻找，尹相平怒斥怀志远，因为他的鲁莽行动，导致现在在重庆寸步难行。庄惠屡次要求见贺韬被拒，郁郁寡欢地待在家里，思考再三她准备去延安学习。贾启云为寻关敏心急如焚，他奉王丰安之命在重庆戒严，带人四处寻找，却没有任何进展。陆远行再次找到庄惠了解细致情况，希望能尽快找到关敏。同时，他希望庄惠为了自身安全趁早转移至延安，但此时的庄惠因为关敏的失踪无心离开，拒绝了陆远行。据可靠情报，日本飞机最近要对重庆投放细菌弹，局座委派王丰安去找出内奸，阻止细菌进入城区。王丰安请示要与共产党合作，共同排查。庄惠再次来到两江会馆寻找贺韬被拒，愤然离开。