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宴会上，伶人排演了三把宝剑的故事，师爷听了指责伶人胡编乱造，因为三铁骑与将军共生死，不可能杀死将军。伶人委屈又害怕地表示是黑风寨送来的戏本，他们也只是照着排演。师爷向濮王解释是他安排不妥，濮王指出中间定有误会，他提出先让伶人们下去，以免坏了今晚的兴致。

上官将军急急来报曲大人死在了前厅，黑风寨可能有刺客，而他已经将黑风寨团团护住。上官将军担心濮王的安全，便打算护送濮王和慕容清离开黑风寨，同时下令其他人等一律不得出入黑风寨。此时又有人来报武殿着火了，而三把宝剑不见了，只见剑鞘。黑风寨是十分地危险，上官将军已经将曲冲的死讯上报给朝廷，现在护送濮王和慕容清离开。濮王带着慕容清离开，但他看得出来，慕容清心心念念着狄仁杰，根本不舍得离开。

大当家不知道究竟是谁盗走了宝剑，又是谁杀死了曲大人，这样一来整个黑风寨都要受到牵连。宴会前，三把宝剑都还在，到现在为止还不足一个时辰。下人回答在大当家他们离开后，就没有人来过武殿，而这火也是莫名其妙地烧了起来。听起来宝剑像是不翼而飞，大火也是自行而起，但狄仁杰指出最奇怪的不止是这两件事情。

首先是时间，从武殿到聚义堂，至少需要两柱香的时间，曲大人被杀和武殿失火差不多是同一时间发生的事情，狄仁杰无法肯定盗剑和杀人者不是同一个人，只是这一切也都太巧了。红巾称怀疑是将军带着不义之火回来报仇，然后用龙渊剑杀死曲大人。

官兵言道有个叫大刀关胜的人来过黑风寨，不过在午宴上却没有任何人见到关胜的出现。狄仁杰知道关胜还躲在聚义堂里，便喊关胜现身。关胜解释他来聚义堂是找春红，春红是他的相好，答应嫁给他。只是这三个月来春红杳无音信，所以他就找上黑风寨。关胜没有看见曲大人被杀，他进来后就躲在廊柱后面找春红，突然听到一声惨叫，那一霎，他的身后有脚步声，可等他回头看时却没人了。此时官兵从前面冲进来，关胜一时慌了就跳到了房梁上。关胜是关二爷的后人，不敢打马虎眼。狄仁杰指出若关胜说的是真的，那凶手必定在宴会之上。

师爷前来汇报他将花三娘和伶人安排在阁楼里 ，狄仁杰目前并不完全相信关胜所说，便让师爷也给关胜安排一个房间。花三娘因被困在阁楼而十分不满大闹起来，狄仁杰劝花三娘在没有找到凶手之前，大家都不要离开黑风寨，有那个闹的时间，不如好好想想细节，多提供线索。

号角已经响起，狄仁杰指出黑风寨现在不能攻、不能逃，只能拖，不是拖住朝廷大军，而是拖延时间。因为他们不能伤害朝廷的一兵一卒，否则就是公然反抗朝廷，所以拖的时间越久，越有利于他们找出凶手。曲冲死在了黑风寨，这表明黑风寨对朝廷的招安毫无诚意，上官将军奉皇命剿灭黑风寨，他宣布除了老人、女人、小孩外，其他山匪格杀勿论。狄仁杰研究黑风寨的地图，同时分析黑风寨的地势，以此来部署作战计划。