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　　宝钏在金钏帮助下逃走寻找平贵。王文得知后勃然大怒，赶往薛家大闹抓回女儿。为了孩子们薛母受了内伤，身体渐衰。宝钏决意下嫁平贵，王文怒不可遏使用家法惩罚宝钏，又请出租先牌位，与女儿三击掌断绝父女关系。宝钏见父绝情，悲愤而去，平贵将宝钏带 回家中。

　　晚宴即将开始，马上真相大白之际，盖苏文派杀手人馆追杀平贵，未能得手后将宝钏绑做人质。公主识破盖苏文所为，出手救出宝钏并亲自送她回家。当晚，公主向平贵但露爱情，要他做西凉附马。平贵无论如何不肯，只同意随公主回一次西凉。宝钏得知后，忙带丫头玉红及阿牛追赶，在沙漠中遇到风暴，宝钏走失昏倒。平贵半夜从公主处逃走，在沙漠中再次救了宝钏。两人决心抗命成婚。宝钏找大姐金钏帮助说服王文，金钏夫妇被小妹真情感动，决心相助。但王文坚决不允，下令轰走平贵，将宝钏关入柴房。为感动王文，平贵在王府外长跪不起，宝钏二姐银钏一直嫉恨小妹，此时借机命手下将平贵打昏。

　　平贵和阿牛在郊外恰遇外出打猎的玳瓒公主，公主见平贵为人憨厚耿直，又无意中知道他就是驯服烈马的人，渐渐对他心生爱慕。高伯宣假冒薛平贵，犯有欺君之罪，为杀人灭口，他派人追杀平贵。平贵负伤被公主救下，并安排到公主公馆中养伤。盖苏文早在西凉就暗恋公主，此时在公馆中见到平贵，怒下毒手，危急中平贵又被公主相救。宝钏到公馆送礼感谢公主帮助。公主盛情留宝钏晚饭，二人相互倾吐心事，各自叙说心上人。平贵不知自己乞丐之易，竟然赢得两位佳人芳心。

　　全家人探监时，王文扬言谁能救己性命，愿赠送全部家产相谢。平贵无意中驯服烈马，皇帝试骑后大喜，下令释放王文。王文不但不感谢平贵，反而嫌弃平贵贫寒，再三食言。平贵亦自知出易低贱，俏悄离开王家。皇帝因红鬃马被驯服，召见平贵，而此时平贵已离去，王文万分焦急。高太尉出谋，只要王文同意将宝钏嫁给高伯宣，愿让高伯宣冒充平贵面见皇帝。王文无奈只得同意。皇帝见到假平贵果然龙颜大悦。