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　　文种建议勾践御敌之策可问范蠡，勾践安排范蠡与石买等人论战，范蠡一番言论让勾践彻底折服。吴越两军于石门关开战，越军临阵脱逃，勾践严惩率先逃跑者。范蠡献计弃石门关，攻破伯嚭三座营帐。

　　勾践登基，亲自掌管大将军印，封灵姑浮为大司马、岩鹰为侍卫统领。皓进受范蠡重托力荐楚使文种，文种从此成为越臣。阖闾听闻勾践登基，不顾众臣劝阻，要与王子累在石门官会合，消灭越国。

　　稽会即将卫王的前夜，被黑翼在扶同的安排下刺死。允常承受不了这突然的刺激，猝然驾崩。石买等忍怀疑勾践指使了扶同。楚人范蠡的母亲托皓进助范蠡在越国出仕，范蠡暂住在皓进家，以卜卦为生。

　　阖闾不愿夫差拿到臣服之功，欲打造衣套王仪卤薄赏赐给越国，逼他们接受。伍子胥派王孙骆去办，让他换会夫差。石买忍辱让稽会接受了王仪卤薄。勾践大怒，与石买等忍针锋相对，允常让勾践不要再卫越国操心。

　　伯嚭将伐楚之事告诉夫差，称夫差如能不使用武力而使越国屈服，王子累将前功尽弃，夫差即刻返越。夫差吧让越国臣服地合约交给曳庸，允常、石买等准备接受。王子累打败楚军，让伯嚭回国。允常打算立公子稽回卫太子，稽会地舅舅扶同反对。

　　允常授石买卫辅国打将军，石买受命废了太子勾践。楚国卫助越国，派楚兵两万陈兵吴国边界。伍子胥献计让王子累先伐楚，后伐越。太子波因病而亡。阖闾令公孙雄遣调王子累，率兵回国。伍子胥命人从王子累手中救楚夫差。

　　伯嚭密告夫差，王子累三日后出兵，夫差直奔越国下了战书。吴国仍要求越国割城五座，赔偿三倍粮饷。石买以告老辞印要挟勾践，勾践收了他地将军印。王子累私自扣押了夫差，又命人拿下了季菀，季菀撞越国界碑而死。王子累率兵攻破了石门关。

　　夫差请求带走季菀，勾践毫不理会。王子累带领大军围困了石门关，夫差拖着末下战书。越王允常在探明大将军石买同自己一样主张不战后，让勾践令季菀回吴。勾践得知季菀归越的真正原因，竟是因为吴王阖闾的强暴。