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　　赵有亮的战术十分奏效，防守兵工厂的日军很快便丢盔弃甲慌忙逃窜，大招在战斗中为了炸毁兵工厂堵住了一扇埋满炸药的门，大招牺牲。小米被佐藤裕二升职成了新一任的伪军司令，他心中想着为芸娘报仇，可是现在还要忍耐，他要等待一个时机，能真正让佐藤裕二不得好死的时机。佐藤裕二损失了兵工厂，决定亲自带兵剿灭这伙阴魂不散的八路军。从兵工厂出来的劳工大多已经没了去处，赵有亮将其收编，队伍又一次发展壮大了。带着失去大招的悲痛心情，众人发誓，早晚拿下沂水县城，将小鬼子赶出中国，为大招报仇。众人开始部署计划，赵有亮派齐壮回荷香村打探情况。夏迎春看到自己帐篷里的床以为是赵有亮铺的，她羞涩地感谢赵有亮，赵有亮却一头雾水，夏迎春一下子明白过来，那床应该是猴子给她铺好的。

　　佐藤向王拐子提亲，要迎娶芸娘，并派了一队皇军以守卫的名义监视兄妹二人，芸娘无奈，只能让王拐子给自己操办嫁妆做做样子，支走了王拐子，一连串的打击让芸娘万念俱灰，她深深觉得自己不可能再得到自由了，王拐子带着佐藤回来迎亲的时候，发现芸娘早已吊死在了房梁上。与此同时，赵有亮将青峰山游击队作为自己的番号，拿出了唐老大之前掩藏的武器弹药，准备跟小鬼子好好干上一仗。小米听说芸娘的死讯，一下子瘫倒在地上。王拐子知道佐藤很可能要对付自己，提前把小米调回城，与此同时佐藤裕二约王拐子在酒楼吃饭，小米得知消息，暗中命令伪军集结，若是佐藤敢对司令下手，他会带着伪军部队直接造反。酒楼中，佐藤裕二说出了杀害王拐子家人的真正凶手其实是自己，王拐子喝下了毒酒已经无药可解，小米擦干眼泪枪毙了王拐子，向佐藤裕二投诚。兵工厂的战斗也已经打响，赵有亮嘎子等人里应外合战斗正酣。