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　　七月十七日，周恩来陪同毛泽东会见美籍华裔科学家，诺贝尔物理学奖获得者杨振宁，谈话中毛泽东再一次聊起了自己最感兴趣的哲学问题。第二天晚上，周恩来和邓颖超在人民大会堂宴请了杨振宁夫妇和杨振宁的岳父杜聿明，岳母曹秀清。 　　　　

　　十月十九日，恢复工作后的邓小平陪同加拿大总理特鲁多访问桂林、广州，回京途中特意到韶山参观了毛泽东旧居。周恩来得知不少人前往江苏淮安探访自己的旧居，特地向淮安县委做出批示，提出“三不意见”：一，不要让人参观；二，不准动员住在里面的人搬家；三，房子坏了不准维修。 　　　　

　　十二月十五日，毛泽东召集各大军区司令、政委谈话，鼓励邓小平不要担心怕犯错误而无所作为。一九七四年一月十一日，南越把西沙群岛划入自己的版图，频繁出动军舰侵犯中国领海，为了守卫国家领土，中国军队愤然反击。为争取战斗的主动权，毛泽东命令中国军舰直接通过台湾海峡。蒋介石顾全大局，不但对我军采取放行态度，还打开探照灯为我军送行。南越当局见局势对己不利，于是做出避让，西沙海战以我方获胜告终。毛泽东接见赞比亚总统卡翁达，论述了自己的关于三个世界理论的观点。

　　毛泽东也在自己的住所会见了基辛格，表明了中方就推进中美关系正常化发展的立场。正当邓小平离开江西之际，一起工作了三年之久的工人同志们前来为其送行。二月十八日，邓小平和夫人卓琳踏上了返京的路途。三月，中共中央正式恢复了邓小平同志党的组织生活和国务院副总理的职务，周恩来如释重负，这才向政治局请假，前往医院对自己的身体做了全面检查。 　　　　

　　四月十二日，周恩来在人民大会堂举行宴会，欢迎西哈努克亲王，此时被打倒六年的邓小平也开始公开亮相。邓小平终于复出。六月四日，周恩来会见越南总书记黎笋和总理范文同。六月九日，周恩来陪同越南领导人回到阔别二十六年的延安。他们一行参观了延安的革命旧址，毛泽东旧居，宝塔山等那些昔日熟悉的地方，不禁感慨万千。