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　　白玛大闹德勒府，逼母亲娜珍毁婚，被娜珍一顿数落。央宗发现了娜珍和帕甲的奸情。帕甲怕丑事败露，决定除掉央宗一家。白玛和央宗商量私奔，扎西默许白玛的计划，帮助他乘着夜色逃离德勒府。白玛赶到与央宗会合的拉萨河边，不见她的身影，却看见央宗住的院子方向发生了火灾。原来是帕甲放火灭门。央宗逃过一劫，她的父亲却死于非命。

　　噶厦的军令来了，调白玛回拉萨驻防。白玛让央宗和老爹的商队先到拉萨安顿下来，表示自己随后就到。央宗一家刚到拉萨，就受到帕甲等警察的勒索，作为小商人央宗老爹敢怒不敢言。白玛回到拉萨，满怀希望地向父母提起婚事，却被告之他将与康萨噶伦的女儿梅朵成亲。

　　帕甲得知康萨的小女儿梅朵对白玛一往情深，他计上心来，再次求见康萨，劝说他，用梅朵和白玛的一段天作之合来化解这场兵祸之灾。康萨了解到梅朵的确爱上了白玛，于是采纳帕甲的建议。可此时，白玛却与康巴姑娘央宗互生情愫。

　　尼玛听信帕甲，派一队藏军前往扎西回拉萨的必经之路埋伏。扎西和德吉带着商队从印度回来，对此毫不知情。白玛为救出父母与藏军展开激战。扎西和德吉被困在碉楼里，藏军几次偷袭都没有得逞。扎西苦苦思索事情的来龙去脉，终于明白了康萨一伙的险恶用心。

　　帕甲买通西康地区吉塘寺的住持喇嘛，将久病不愈的阿觉指认为吉塘活佛的转世灵童。扎西和德吉为了能让阿觉活下来，也只好听信喇嘛们的说法，将儿子交给他们，削发为僧。扎西为了调整德吉的心情，决定陪她去印度拜佛。德勒府里只剩下娜珍一人当权，她与帕甲也半公开地厮混在一起。

　　仁钦去世，格勒借机向噶厦政府提出入赘仁钦家族，得到热振活佛的首肯。格勒正式成为仁钦家的新主人，称“仁钦噶伦”。德吉顺利地生下了扎西的孩子阿觉，阿觉的诞生给扎西带来的短暂的快乐。

　　上世纪40年代，抗日战争进入关键时期，拉萨的政局也发生了变化，热振活佛卸任静修，达札活佛成为新一任摄政。盟军在西藏开辟了驼峰航线，大量抗战物资运往祖国内地。