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　　娜珍探听到达赖已经和反动贵族们叛逃境外，她与扎西给军区报告情况的途中被叛乱分子打死。格勒见大势已去，准备了一纸任命状交给阿觉，以达赖的名义命令阿觉负责拉萨的抵抗。叛乱武装在解放军的反击下迅速瓦解，阿觉带着少数叛乱分子躲进了布达拉宫。扎西和陈新桥来到布达拉宫下喊话，要求阿觉立刻放下武器，争取宽大处理。阿觉在扎西和解放军的宣传感化下，带领叛乱分子从布达拉宫里打出了白旗。

　　百万农奴翻身解放了，政府给农奴们分了土地，强巴等人欢欣鼓舞，他们在拉萨河的玛尼堆上把一捆捆的地契、高利贷契、人身契等堆在一起进行焚烧。巨大的纸堆点着了，纸灰随着烈焰飘上了天空。这时，扎西眼前豁然开朗，多吉林活佛所说的玛尼堆像彩云一样飞走，指的就是这一刻，他一生寻找的普度众生的理想，终于实现了。（剧终）

　　琼达哄骗阿觉和自己远走高飞，到国外生活。琼达和阿觉私奔的路上，被一伙“解放军”堵截，琼达被他们掳走，阿觉被及时赶来的格勒解救。阿觉从此与解放军结仇。阿觉是康巴地区的吉塘活佛，与拉萨的各派叛乱分子都有一定的联系，所以，格勒让他协调各派之间的矛盾，达成和解。

　　经过这场风波，阿觉还俗回家，他要和琼达结婚，扎西只好答应了。6年之后，白玛去北京参观学习，带回了国家的新貌，这让藏族同胞非常激动。当然，危机也渐渐显现，一场更大规模的分裂祖国的叛乱风暴正在酝酿之中。

　　扎西、康萨、白玛等回到德勒府的时候，正好遇见琼达和阿觉要代表上层贵族去中央代表驻地请愿，扎西把他们扣在家里。格勒听说阿觉被扣在德勒府无法脱身，便带人前来解救。扎西见格勒也来了，要和他们一起解开次旺炸死德吉的真相，阿觉这才明白，帕甲正是自己的杀母仇人。

　　扎西决定离开阿觉，回乡下的庄园安度晚年。扎西一走，德勒府就成骚乱分子的窝点。白玛护送扎西回乡下的庄园，半路上，多吉林活佛派人将扎西叫到寺里，告诫他绝对不能放任阿觉，不能让他堕落成分裂主义分子。扎西幡然悔悟，他带上3名信得过的喇嘛，乔装打扮潜回拉萨，决心要和格勒周旋下去。

　　扎西很清楚格勒是要借题发挥，为了不给叶医生和解放军添麻烦，他被迫答应了阿觉的无理要求。阿觉回到德勒府就逼迫扎西花钱疏通噶厦的关系，给自己买一个僧官职位，光宗耀祖。扎西知道阿觉迷恋权势，已无心修炼佛法，也赞成他走仕途，但要按制度规定补缺。父子言语不和，不欢而散。