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　　西施头上佩戴着朝天凤金钗被卫姬和王后发现，王后将她押入天牢等候夫差处置。秋蝉无意中听到卫姬买通狱卒暗害西施的消息后，急忙把此事禀报给了王后。与此同时，秋蝉结识了公子友，并要他将西施将被迫害致死的消息传达给夫差。就在狱卒即将勒死西施时，夫差救下了西施，并封她为自己的妃子。夫差不满西施对自己的冷漠，并未临幸她。

　　新调任看管马厩的人对雅鱼动手动脚，勾践前去阻止反被打伤。西施巧施画笔，将王袍上的颜料画成精美图样。夫差生辰当天，选择了卫姬缝制的王袍，反把西施的袍子赠与范蠡。与此同时，吴国王后从西施的眼神觉察到了她对范蠡有情。为逼夫差立西施为妃，勾践将王后才能戴的发簪交给了郑旦，要她为西施戴上……

　　卫姬拉拢郑旦，要她帮自己毁掉西施制作的王袍。秋蝉找到郑旦，要求留在卫姬身边。夫差询问西施是否愿意做自己的妃子，西施拒绝。秋蝉按郑旦的指示，将颜料泼在西施做的王袍上。范蠡寻马大限已到，被夫差押至阖闾墓前问斩。恰在此时，夫差得知里飞沙在伍子胥的马厩里并已死去，仔细查看后，夫差发现死去的不是里飞沙。

　　西施不肯主动争取夫差的宠爱，便与郑旦约定，自己留在王后身边进言，让郑旦去卫姬身边吸引夫差。夫差生辰即至，得知卫姬正在为夫差缝制王袍，西施也应郑旦的要求为夫差缝制王袍。范蠡把里飞沙的丢失一事嫁祸给伍子胥，准备联合伯嚭来离间夫差与伍子胥的关系。得知自己做的王袍不如西施做的，卫姬一气之下想要毁了它。

　　为保住西施性命，范蠡打算答应夫差在吴国为官的提议。勾践得知后，让雅鱼连夜找到郑旦。西施闯出宫门，用调虎离山之计让郑旦得以出宫找到裘善。就在吴国王后听从伍子胥的建议准备处死私自出宫的西施与郑旦时，夫差的马里飞沙不见了。眼看勾践夫妇会因失马而被问罪，范蠡一口咬定是自己弄丢了里飞沙。夫差赦免了西施与郑旦，并要范蠡在规定期限内找回里飞沙。

　　夫差将一众越女带回吴国后宫，并交由吴国王后安排。夫差命勾践夫妇去喂马洗槽，还让他们住在马厩之中。王后安排西施与郑旦向夫差献舞，西施借口推辞。当西施看到勾践与范蠡忍辱劳作后，她答应献舞。西施献舞时，欲行刺夫差被郑旦与范蠡阻拦。夫差虽然有所察觉，但没有当面揭穿，还叮嘱伯嚭和王后不要将此事告诉伍子胥。