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　　夫差听从郑旦的建议，将雅鱼留在吴国，并答应郑旦与西施，谁下诞下子嗣就立谁为后。勾践归越后励精图治，使越国国力增强。吴国受灾，向越国借种粮，勾践将熟种给了吴国。勾践发兵攻吴，夫差受到伏击，溃不成军。夫差自杀，临死前他将西施托付给范蠡。西施怀孕，郑旦欲加害西施却被卫姬杀死。西施在夫差战败的地方自杀，范蠡自此失踪……

　　骞庸醒了，却变成了疯子。夫差准备亲自率兵北上，勾践请郑旦与西施在夫差面前进言，放勾践等人归越。郑旦将勾践请自己进言一事告诉了夫差，夫差询问西施对此事的看法。夫差终于决定放勾践等人归越，但伍子胥出面反对。伍子胥与夫差产生争执，伍子胥挥刀自杀。郑旦重提西施与范蠡旧情，并建议夫差除掉西施……

　　就在夫差带宁妃来到前线时，裘善将越国的计谋告诉姜聪。夫差派公子友与自己一起统帅三军，并派骞庸去前线做先锋。夫差告诉公子友，决定立他为储君，并将立宁妃为后。宁妃表示愿舍弃后位，也不愿让骞庸去做先锋，夫差大怒。裘善带着黑衣人偷袭吴国军营，用毒箭射向公子友。关键时刻，秋蝉为公子友挡了一箭。受伤的公子友自杀，夫差悲痛万分，骞庸晕了过去。

　　就在郑旦以为自己已能掌控后宫的一切时，她赫然发现醉酒的夫差口中喊出的竟是西施的名字。西施把婉婷的事告诉了范蠡与勾践。勾践本不愿为婉婷而失去与郑旦的合作的机会，但西施表示，郑旦能为勾践做的事，自己也可以。勾践让雅鱼拿着令牌出面，威胁郑旦将婉婷转移出宫。伯嚭把后宫发生的事告诉了卫姬，卫姬觉得只要自己回到吴宫，就离后位不远了。

　　梦瑶毒发身亡，郑旦命武士将婉婷绑走，并以婉婷威胁西施不要将此事告诉夫差。伍子胥劝夫差休兵，因与朝堂上其它将士言语不和，竟持刀砍向对方。众臣议论纷纷，伍子胥一气之下昏了过去。西施去郑旦的寝宫探望婉婷，婉婷暗示西施去找范蠡求救。吴国首战告捷，夫差高兴不已。夫差在郑旦的寝宫遇见了西施。

　　勾践按照郑旦的吩咐，给了她几名武士和一批珠宝。西施去郑旦的寝宫看婉婷，发现梦瑶已然疯了。西施去找范蠡救治婉婷，郑旦将此事禀报给了夫差。夫差不但没有惩治西施，反而再度邀请范蠡为自己效劳，范蠡托辞拒绝。婉婷醒了但还不能说话，郑旦开始担心婉婷会供出自己，便叫人在粥中下毒。梦瑶无意间知道郑旦在粥中下毒，便抢过粥喝了下去，西施明白了一切。