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　　此时寿王忽入观内，不醉而醉，语出不逊，众人争吵之中，寿王忽出匕首，刺向唐明皇，千钧一发，杨玉环代受其刃，其拳拳爱意，究属谁人，一表无余。玉环在奄奄一息之中，请求唐明皇恕寿王无罪。玉环被救，寿王被擒，唐明皇却含泪释寿王。太真观中，唐明皇亲侍汤药，对负伤的杨玉环，百般照料。两情六载相思（五年寿王妃，一年太真妃）——终于开花结果。

　　玉环将入宫。但唐明皇传诏上骊山，后宫由梅妃主持。梅妃心稍安。然而她心里明白太真妃如果伤好之后回宫，她的地位不保，梅妃命春儿去找刘太医，想要借刘太医之手，杀太真妃，春儿听说，十分惊慌，连连退后。

　　李静忠来见梅妃，声称愿代主子在骊山想方设法害死玉环，决不让她进宫。

　　骊山御驾浩浩荡荡，但下人询高力士，如何称呼寿王妃，高力士请问谢阿蛮，阿蛮出主意说叫“娘子” “娘子”离“娘娘”只有一步之遥了。

　　唐明皇与李白在骊山上谈论“马屁诗”之事。忽北蛮特使入长安，蛮史呈上蛮书，扬长而去。而整个朝廷无人能看得懂蛮书，李白却能看懂，他译出了蛮书，唐明皇见译出的蛮书竟是战表，大怒；欲请李白回书，李白却有所要求，要求是在回书北蛮特使之时，他的面子要做足。给他这个面子的人，应当是当朝最有名的两个人：高力士和太真娘子。

　　唐明皇决定请太真妃出席在太真观举行的“牡丹诗会”，这个诗会还邀请了李太白。谢阿蛮和高力士先后前来劝玉环，跟她讲述皇上的真心。

　　音乐盈耳，太真观前，牡丹盛开。玉环早将李白《清平乐》三篇墨书出来，张挂在亭上。玉真公主派人去请李太白，他却醉倒在客栈里，来人只得用轿子将他抬去观里。而此时寿王正在山上寻找去往玉真观的小路••••••

　　李白与玉环对坐饮酒，此时圣旨下，皇上封李太白为翰林院供奉。李龟年与梨园乐师及舞女簇拥“李三郎”而至。唐明皇命玉环同李龟年一起大声吟诵《清平乐》三首诗。唐明皇亲自为其伴奏。吟诵结束后，唐明皇与李白和杨玉环一起解读《清平乐》三首，唐明皇与李白发生分歧，玉环甚是为李白担忧，然而唐明皇深爱李白的才华，两人倒是相谈甚欢。