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　　李德龙来到回梦楼，见到李云龙，奉劝他痛发改前非，李云龙反出言相讥。李德只好让杂役上茶，以茶代酒，做江湖了断。李德回梦楼时得罪了杂役，所以杂役在沏茶时没按李德的要求，反将配制的散功茶放到李德喝的杯中，李德全然不知，喝下后突然出现奇迹。功力大增，轻轻一掌，就将李云龙打下床来。李云龙穿窗而过，跃上树梢，李德也跃上树梢。李德欣喜之余，却又不安，觉得自己配错了药，配的不是散功茶，而是增功散，自己每天只闻味，功务沿且如此，李云龙喝了这茶轼夫更是了得。他将这个担心告诉云飞，云飞决定会会云龙。

　　师兄弟二人先是在塔林大战，李德也手相助，反将云飞撞倒，李云龙乘风筝逃走，李云龙紧追不舍，二人在空中又是一场风筝大战。李云龙毒瘾发作，身子渐渐沉重，风筝降到树梢，李云龙追来，李云龙借助树枝的弹力打断云飞风筝的翅膀乘机逃走。

　　人们到处传颂着云飞惩恶扬善的故事，秋红深有感触，于是劝云龙改邪归正。云龙说我是横行天下的神燕子，只要活着为所欲为，管别人说好说坏。

　　李德一辈子没练出功来，自知要替师兄报仇，非得另辟别径，他苦研秘方配制散功茶，欲废去李云龙的武功。

　　大明书场里，听众以热烈的掌声欢迎“铁嘴”重新登台，共同庆贺抗战胜利。李云龙烦闷之极，借酒浇愁，又在回梦楼强逼被抢来的民女小翠兰，姑娘含恨民吊而亡。姑娘的父亲千里寻女，到处向人们诉说李云龙的恶行，又被云龙杀害。

　　接收大中袁卓为平民愤，下令将李云龙定为汉奸，谁料警察局吴警长早与李云龙成了把兄弟，将消息传走，李云龙深夜拜访袁府，留下一盒金条，求袁网开一面。袁收了贿赂，在汉奸名单上划掉了李云龙，从此李云龙越发横行无忌。

　　大明书场里，听众以热烈的掌声欢迎“铁嘴”重新登台，共同庆贺抗战胜利。李云龙烦闷之极，借酒浇愁，又在回梦楼强逼被抢来的民女小翠兰，姑娘含恨民吊而亡。姑娘的父亲千里寻女，到处向人们诉说李云龙的恶行，又被云龙杀害。

　　接收大中袁卓为平民愤，下令将李云龙定为汉奸，谁料警察局吴警长早与李云龙成了把兄弟，将消息传走，李云龙深夜拜访袁府，留下一盒金条，求袁网开一面。袁收了贿赂，在汉奸名单上划掉了李云龙，从此李云龙越发横行无忌。

　　日本投降前夕，桂芳为五咸的“春之秋”行动能够继续实施做了最后的努力后回到寓所，在哀伤的日本音乐中，她为李云龙跳起了舞蹈，并告诉他：以后谁也不要相信。李云龙睡后，桂芳剖腹自杀。