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　　赫尔利返回中国前在华盛顿举行了记者招待会，发表了扶蒋反共的演说。罗斯福突然病逝，副总统杜鲁门接替了罗斯福的职务。上任伊始杜鲁门便表示支持罗斯福生前制定的对华政策。1945年春，中国共产党召开了第七次代表大会，提出了建立民族统一战线，团结全国人民打倒日本帝国主义，建设新中国的钢领。确立了以马克思列宁主义理论、毛泽东思想作为统一全党思想，指导一切工作的指针。赫尔利绕道苏联拜见了斯大林，回到中国后立即去见蒋介石，谁知蒋对赫带回的雅尔塔会议消息早有所知，不感兴趣，却对斯大林愿意帮助中国抗战统一、支持以他为首的国民政府颇感欣慰。

　　赫尔利从延安带回的协议使蒋介石不快，赫尔利此时才明白，蒋是要解除中共武装，而且也不想让中共参政。周恩来代表中共中央来到重庆与国民党谈判，向蒋阐明中共建立有国、共两党及各民主党派政团参加的联合政府的主张，坚决反对蒋提出的三点反建议，双方僵持不下。蒋介石调整、撤换了部分国民政府官员的职务，毛泽东戳穿了这一欺骗手法，并派周恩来返回重庆继续与蒋谈判。但蒋介石并无诚意，国共两党的谈判大门再度关闭。雅尔塔会议上，美、英、苏三国首脑就结束二战进行协调。为了打败日军，维护各自在中国及东亚的利益，罗斯福、丘吉尔、斯大林秘密签订了一个协议。同盟国首脑开会，未邀请蒋介石参加引起了蒋的怀疑及不满。

　　在加拿大魁北克会议上，罗斯福和丘吉尔被史迪威的电报震惊了。丘吉尔揭穿了蒋介石的本质，罗斯福给蒋下了通牒。史迪威带着罗斯福的电报去见蒋介石，蒋介石看完电报脸色铁青，决定赶走史迪威。毛泽东电邀赫尔利到延安考察杳无音信，谢伟思推测可能与美国总统选举有关。毛泽东预测罗斯福要蒋介石不要史迪威。赫尔利一纸密电终于使罗斯福决定召史迪威回国，毛泽东的预测应验了。赫尔利带着五条建议来到延安与中共斡旋。在与赫尔利的会谈中，毛泽东、周恩来等领导人明确阐述了我党的态度。赫尔利带着修改后的协议兴高采烈地返回重庆。接替史迪威将军一职的魏德迈将军此时也到了重庆。