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　　为了宣传和平、民主、团结的主张，扩大中国共产党的影响，毛泽东在重庆拜访宋庆龄、柳亚子、陈立夫、戴季陶等民主党派人士和国民党官员。为使谈判取得进展，中共又做出重大让步，将江北8个解放区让给国民党，然而蒋介石并不满足，他指示谈判代表拖延谈判，以便给阎锡山留出时间在上党地区消灭刘邓部队。他想以战场上取得的胜利为筹码，使毛泽东在谈判桌上屈服。蒋介石亲临谈判现场，要求中共放弃军队和解放区，否则就兵戎相见。毛泽东则调侃地回敬，要打还是老方法，以农村包围城市。赫尔利已对调解感到厌烦，想回国述职休养。毛泽东也欲返延安。周恩来提议可求同存异，签订一个协议，赫尔利马上表示赞同，蒋介石却另有打算。

　　毛泽东真的要来了，蒋介石只好布置接待。他命令手下人，无论任何人都不准随意接近毛泽东，严惩借故“捣乱者”。毛泽东在离开延安前，找来刘伯承、邓小平部署战役，以便配合他取得谈判中的主动权。毛泽东就要离开延安了，延安军民到机场相送，动人的场面，连赫尔利、张治中也为之动容。蒋介石一面安排接待毛泽东，一面命人重新刊印下发他编写的《剿共手册》。毛泽东的到来在重庆和全国引起巨大反响。但蒋介石并无诚意，他拿出谈判要点让国方代表与中共代表周旋，同时加紧调动部署军队准备内战。双方代表在谈判桌上展开激烈的交锋。

　　斯大林与国民政府终于签订了《中苏友好同盟互助条约》，蒋介石认为此条约阻断了苏联与中共的联系，他可以放开手脚，将共产党斩草除根了。但是他又不想背上挑起内战的罪名，因此向毛泽东发出了三封一次比一次“恳切”的邀请电，请毛泽东赴重庆共商国事。重庆的民主人士期盼着毛泽东来渝，然而又对毛泽东的安全表示出担心。斯大林、赫尔利也来电报催毛泽东赴重庆。经过再三思考，毛泽东毅然决定亲自赴重庆与蒋介石谈判。毛泽东亲赴重庆谈判的消息，使蒋介石大感意外，一时乱了方寸，但木已成舟，他只好硬着头皮准备应战。