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　　　　秋艳的事情让叶清扬知道了，得知自己成了女戏子的替代品，叶清扬十分恼火，她与张二牛打起了冷战。英子主动去给张二牛当说客，叶清扬终于缓和起来……

　　根据战争的需要，军部决定尽一切可能策反国民党仲义仁部，它的军事意义和政治意义都很大。军部机关想利用墨石、墨梅与仲义仁的关系接近仲义仁达到策反目的，所以把这个艰巨的任务交给了文工团。起初墨石宁死不去，经过一番耐心的思想工作后他终于答应了。英子主动请战，要求和他们一起去。张二牛、墨石、墨梅、丘三、老根和英子扮作游走江湖的艺人，开始向敌占区出发。临行前，墨梅向赵大亮表示，她已经交了入党申请书。

　　南京派来的政战处长刘徳飞是老蒋安插在仲义仁身边的眼线。刘徳飞有恃无恐从来不把仲义仁放在眼里，两人的矛盾也日益激化。

　　　　叶清扬准备到军部想办法把张二牛和白济石“救”出来。伏左告诉她，陈军长在总前委开会还没回来，现在家里主持工作是唐副军长。叶清扬有些迟疑，因为毕中原一直想把唐副军长介绍给她。叶清扬犹豫地慢慢放下背包，终于她鼓足勇气来到军部。毕中原趁机让叶清扬和唐副局长见了面。在唐副局长的帮助下，张二牛终于获释。唐副军长提出请艺术家喝酒，叶清扬怎么好意思推脱。酒席宴上，张二牛看出唐副军长还对叶清扬有意思，于是先下手为强，邀请唐副军长以后做自己和叶清扬的证婚人，唐副军长只得尴尬地答应了。

　　毕中原在事后留下了张二牛，并给他讲了一段往事：在反围剿期间，张二牛受伤昏迷，一个人把他从死人堆里背出来，藏进一个山洞……两个人在山上躲了三天三夜，那人把仅有的半壶米酒留给了张二牛，自己却喝自己的尿……张二牛忽然明白，这个人就是毕中原。而这么多年，他从来未曾和张二牛提起过……