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　　　　昭君为救父急于见到皇上，萧姑姑安排她在太后寿宴上弹琴，被皇后设计取消了。

　　深夜，淮阳王派人闯进逐鹿王子住处，说他父病重，要他立刻返家。涉世不深的逐鹿王子二话没说，骑马就走。不料，误入淮阳王设下的埋伏圈，死活走不出去。

　　淮阳王等人一口咬定，逐鹿王子出走，是因为呼韩邪单于要进攻大汉，要皇上赶快调兵遣将，攻打匈奴。此时，严先生与赵遂到。萧太师告诉他们逐鹿王子逃跑之事，严先生感到事态严重，立刻起身追赶逐鹿王子，希望能迅速弄清事情真相。

　　皇后得知皇上在找弹琴人，急忙赶到掖庭，看到才高、貌美的王昭君，很怕被皇上发现，立刻派她到祖庙祭扫。

　　　　一天，皇上要到御花园，得知消息的掖庭待召们纷纷赶去。王昭君独自一人在房内弹琴。萧姑姑很好奇，和她攀谈起来。萧姑姑被王昭君的胸怀、才气所感动。无意中听到她们谈话的王漭，对昭君也很赞赏。

　　王漭告诉昭君，皇上对她父亲要严查重办。昭君听后心急如焚。为了救出父亲，昭君希望能尽快见到皇上。她请毛画师画像。自私自利的毛画师竟为了不让皇上发现昭君，把画像偷偷地扣了下来。

　　呼韩邪单于回家路上遇到强盗。他杀死了绝大部分，剩下两个被殷如墨所杀。他和殷如墨成了好朋友。

　　　　赵遂在街上遇到了严先生。他们一起想办法要营救王将军和王昭君。

　　夜晚，昭君的琴声、歌声和优美的身姿，引起了皇上的注意。皇上急急忙忙走近，人已不见。皇上找来毛画师，要他将掖庭待召女子的像都画出来，然后凭图筛选。此令一下，掖庭的待召女子们纷纷贿赂毛延寿，请他将自己画得漂亮些。

　　汉匈和好后，天下太平，人民安居乐业，呼韩邪单于独自一人去找哥哥呼图吾斯。久别重逢的兄弟俩终于见了面。他们一起喝酒，一起摔跤，痛快极了。两人谈兴正浓，卫律带人要杀呼韩邪单于，被呼图吾斯喝住。为减少矛盾，呼韩邪单于只得恋恋不舍地离开了。