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　　　　屠耆大帐，殷如墨告诉屠耆，有人已将屠耆的行动告诉了大汉君臣。这个人就是隐藏在屠耆身边的汉朝奸细。屠耆拍案而起，发誓要揪出这个奸细。

　　屠耆故意把王爷的信放到了大帐内的案子上。赵遂见帐内无人，偷偷溜进去寻找来信，被当场抓获。已经破了相的赵遂装做是去抓老鼠，并当众生吞了被抓住的老鼠，才躲过了屠耆的怀疑。

　　婉儿的婚宴后，王昭君和呼韩邪单于情谊缠绵地观星看月亮。阿诺兰公主跟踪在后，醋性大发，第二天一早就跑到昭君房中告诉昭君，呼韩邪单于和她情投意合，早已私定终身。她在呼韩邪单于心中的位置是无可替代的。

　　　　昭君走后，一心想把王昭君据为己有的毛延寿，接受不了昭君远嫁的事实，自杀了。

　　由于赵遂的密报，皇上知道了屠耆假冒呼韩邪单于进攻大汉的真相。这让淮阳王十分惊慌。他要屠耆找出隐藏在屠耆身边的钉子，拔出来，消灭掉，还要屠耆半路截杀呼韩邪单

　　于。

　　夜晚，天凉了，昭君阏氏为乌禅幕大叔和逐鹿王子送去两床棉被。逐鹿王子热情地为她唱歌。王昭君与匈奴人的和谐关系，令呼韩邪单于很高兴。

　　太后召见皇上，告诉他昭君与呼韩邪单于行了和亲礼，就是有了婚约，强占她，就会激怒匈奴，要他以江山社稷为重，不要因一个女子而外树强敌内失民心。皇上对皇后极为不满。