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　　船队来到万安岛，虽然找到了前朝遗民，但未见朱允炆的消息，好在发现了南轩公。

　　郑和见到南轩公非常高兴，也由此弄清那个公子原来就是海上巨盗陈祖义！郑和想进一步了解朱允炆的下落，经过分析觉得这完全是陈祖义在虚张声势。

　　南轩公登上天元号心情十分激动，感慨地说老夫航海几十年了，都没见识过这么大的宝船。

　　郑和打算赦免那些前朝遗民，认为他们永远无害于大明了。

　　郑和的言行感动了南轩公，他答应当船队总舵，并愿意随郑和走尽天涯海角。

　　陈祖义指挥海盗悄悄地上了使臣船，把麻那和护送军官吴勇绑架了。

　　南轩公每到一处，就在海图上画下来。航行过的海洋越多，就越觉得无边无际。郑和以为海虽然很大，但比海更大的，应该是船、是人心。

　　渤泥国王宫，陈祖义拜见国王。该国曾经屡受陈祖义骚扰，渤泥王一直对这位人称“混海龙”的大海盗又恨又怕。

　　南轩公被陈祖义绑架，被带到海盗船上。

　　郑和在天元号甲板当着众人的面调查两船相撞的原因，重办了肇事官员。郑和告诫吴宣，今天这件事就证明太监刘太延，比令弟更像一个男子汉。

　　南轩公质问陈祖义自己犯了什么罪？陈祖义告诉他，大明皇帝派郑和踏海巡洋来了。你是个海洋通才，不能让他得到你，所以，南轩公必须死。

　　陈祖义看到像一座流动岛屿般的大明船队驶过来，断定要逃跑已经来不及，他决定乔装迎上去。

　　吴宣疑心碰上了海盗船，可对方回答是琼州吴家的护卫船，护送公子前往京城参加今秋考试！郑和要求吴公子登船一述，陈祖义只好硬着头皮答应了。

　　陈祖义上了天元号，郑和向他打听建文帝等三件事，陈祖义都避实就虚地做了回答。经过此番冒险，他回到自己的船上时，令所有的海盗更加佩服。

　　据此位吴公子报，永乐元年秋天，曾有几百个内地难民，飘流到了万安岛。其中为首者，疑为逊帝朱允炆。郑和传命，船队转帆掉舵，直驶万安岛!

　　王景弘禀报国使大人，这里距渤泥国已经不远了。该国使臣归心似箭，可否考虑派两艘战船，护送渤泥使臣先行归国。郑和同意了，并告诉王子，长则半个月，短则十天，他和船队会抵达贵国，敕封渤泥君王。国使麻那听了十分高兴。