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　　朱棣感觉到眼下财力的难题无处解决，已没有了选择取舍的余地，决定让郑和船队返航。这时传来郑和要跟陈祖义决战的消息，借船队之力指望不上了。

　　女酋长发现陈祖义是恶贯满盈的海盗首领，知道受骗上当了，可陈祖义已抢先一步制服了她，海盗们霸占了她的女儿国……

　　郑和告诫吴宣：是非功过，自在人心！我再给你一个机会，如果你想戴罪立功，我会不计前嫌。

　　陈祖义断定郑和还要来和他决战，就动员全体海盗奋力一搏。此次郑和率领官军，乘着夜晚，出其不意杀入鲁艾岛，生擒了陈祖义。

　　正当朱棣为国事烦恼时，姚广孝建议皇上立太子，转移视线，以退为进!

　　麻那王子被救出，万分感激郑和，并请求船队一定要去渤泥国。郑和告诉他，由于船队马上将返航回国，答应下次一定去。

　　大明官兵受到鲁艾岛极为热情的欢迎，郑和也向鲁艾岛女酋长赠送大明国朝服、《大统历》等。女酋长动情地告诉郑和，大明国是一个伟大的王国，你是一个伟大的男人。

　　宁王和老臣们以为：立朱高炽符合祖制了，那下西洋就得停了。谁知朱棣对立太子之事做了一番自圆其说。

　　朱高煦大失所望地发牢骚，遭到徐皇后的严厉批评。

　　在鲜花和美女的簇拥下，大明官兵在女儿国受到极为热情的欢迎。官兵、船员、商人和当地土著一起喝酒、唱歌、起舞……

　　陈祖义把被俘的吴宣带到一个房间里，提议双方合作，并明确了利益分配，吴宣默认了。

　　郑和率领队伍在行进中，遭到了女酋长布下的埋伏。郑和积极抵抗时，陈祖义又杀出来。狭路相逢，陈祖义想生擒郑和换宝船，在敌众我寡的情况下，郑和边打边退。吴宣乘机逃回了天元号，告诉王景弘等人，郑和可能阵亡了。

　　脱离险境的郑和乘小舢板回到天元号，制止了吴宣蒙骗部属，企图篡夺船队大权的阴谋。

　　有的省出现旱灾、蝗灾，各地布政使要求朝廷放粮赈灾。天降奇恶，朝臣们担心此乃天怒人怨之凶兆!朱棣疑心有人在利用天灾做文章。

　　鲁艾岛上发生的一切，让郑和与王景弘都感到不解。郑和决定将计就计，准备让吴宣再去攻打陈祖义。