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　　北条和德川两家突然握手言和，真田家一时不知所措。信繁和信幸与进入滨松城的家康直接交涉。他们要求家康为真田家建筑新城以防备上杉。但是，家康声称，作为交换条件，要将对真田家来说十分重要的沼田领地交给北条家。另一方面，信繁从阿梅处得到一个好消息，精神为之一振。为了将真家带出困境，信繁独自前往春日山城，试图打动曾被真田家背叛过的上杉景胜。

　　成功地令北条和上杉两家撤出信浓后，昌幸面临着新的重大抉择，是自己成为大名，抑或是以信浓各家国众为基础建立独的国家。不论是哪条路，都离不开室贺正武的协助，而室贺早已与真田家反目成仇。另一方面，信繁对于父亲不择手段的做法仍然耿耿于怀。这时，阿梅的一席话，让信繁开始思索有什么方法能让战争不损害人的生命。

　　在织田军撤退后，北条氏政和上杉景胜围绕着信浓的控制权进行了激烈的争夺，两位大名以川中岛为主战场的直接对决迫在眉睫。真田昌幸明着臣服于上杉家，私下里却打算与北条暗通款曲。受父昌幸之命，信繁潜入上杉军中，策反武田家旧臣春日信达。为了实现父亲的期待，信繁全力以赴。然而，昌幸的计划中隐藏的真正目的连信繁也不知道。

　　本能寺之变后，昌幸欲趁着局势混乱伺机夺回被信长分割走的领地。当泷川一益与北条氏政打得难解难分时，昌幸拿回了上州的沼田城和岩柜城。信繁为了救出在益一处做人质的祖母和阿桐潜入小诸城。众人都以为凭信繁的聪明此行必能成功,却不料他反被益一抓住。北条氏政得势，国众们都倒向北条一方，而昌幸却决定与上杉景胜一会。

　　本能寺之变后的安土城，信繁本打算带着姐姐阿松逃往信浓，但是被明智的军队发现。被乱军追赶的阿松采取了出人意料的行动。在真田乡，信幸主张为信长公复仇讨伐明智光秀，对此昌幸却另有打算。另一方面，得知信长的死讯后，北条氏政决定袭击信浓。正当真田乡因为北条氏的行动陷入恐慌时，信繁带着一个悲痛的消息回到故乡。

　　本能寺之变，织田信长被杀，天下震动。正在安土城下的信繁欲往京都，但是，偏偏在这当口儿，阿松被乱兵裹挟而去。另一方面，德川家康和本多忠胜为躲避明智大军的锋芒，决定取道险恶的伊贺山逃走。强盗一拔拔袭来，就在这时，某人出现了。昌幸得知信州发生的事后大受震动。为了守护再次失去主人的真田家，他打算向越后的上杉景胜求助。