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　　信繁得知秀吉竟纵容德川家康进攻真田家，万分震惊。他拼命恳求秀吉收回成命，然而秀吉置之不理。昌幸不但要抵御家康，又要加强对秀吉的戒备。另一方面，信繁侍奉茶茶时，被天真无邪的她搞得团团转。终于，家康决定进京参见秀吉，而秀吉为了实现某一策略而决定利用信繁。这时，一个女性出现在信繁面前，出人意料的是她长得与阿松极为相像。

　　得知秀吉禁止上杉景胜救援真田乡后，信繁大受打击。秀吉令信繁担任自己的护卫，加入马回众。信繁跟随秀吉一起行动时，遇到秀吉热恋着的茶茶，茶茶很喜欢信繁。另一方面，家康即将完成进攻真田乡的准备工作。昌幸向上杉家求援却遭拒绝。

　　信繁初次与秀吉见面，即被秀吉带着到城外游逛。对此信繁颇感困惑。其实，秀吉是因真田昌幸不从命上京参见而焦躁。德川家康准备集结人马再次进攻真田家，而秀吉命令上杉景胜不得帮助昌幸。信繁并不知道眼前这个与正室宁宁及其亲族嬉戏欢闹的秀吉，正在把他的故乡和家族逼向山穷水尽的境地。

　　羽柴秀吉掌握了天下，要求全国大名臣服于他。上杉景胜无可奈何只得应召上京。信繁也跟随景胜前去。德川家康和北条氏政在实力强大的秀吉面前被迫做出决断。信繁进入规模大得出奇的大坂城后，遇到了茶茶和石田三成，近距离目睹了秀吉如何取得天下。

　　德川家康兵临上田城。信繁从越后返回，真田家团结一致拧成一股绳，昌幸运筹为幄，迎击德川军。因为梅的机智，信繁得以在战场上高举绘有真田家“六文钱”家纹的大旗。面对数倍于己的敌人，昌幸的计策一一得手。真田家虽然取得出人意料的战绩大爆冷门，最终却算漏了一件事。

　　真田家决定与德川家决裂。为了得到上杉的支援，信繁作为人质前往越后，住在景胜处。另一方面，留在真田乡的阿梅向阿桐坦白，当初告之信繁她怀孕的消息时，她其实也并不确定自己是否真的怀孕了。在越后，信繁发现，景胜虽然继承了谦信的名君风范，但是实际上，他为了经营因长年征战陷入困顿的领地而备感苦恼。在信繁的努力下，景胜同意收真田做家臣，并认可沼田和小县是真田家的领地。与此同时，阿梅生下了信繁的长女阿陶。得知真田家与上杉家联手的消息后，家康开始进攻上田。终于，第一次上田合战就要开始了。