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　　　　　毛主席给总部发来电报，要总部做好抵抗阎锡山反共的准备。同时，又密电彭德怀，要给朱老总过好生日。

　　彭德怀精心准备着朱德的生日宴会，而朱老总却意外得知总部炊事员刘长厚的父亲和自己是一天生日。于是，生日当天，朱老总不声不响的来到了刘长厚家。面对不约而同来给朱老总祝寿的百姓，彭德怀对朱德的失踪大为挠头。经左权的分析，才恍然大悟，于是，大家一同赶往刘长厚家，共度一次军民联合的生日会。

　　在阎锡山的指令下，山西许多进步政府被消灭殆尽。得到消息后，八路军派部队狠狠地打击了阎锡山所部，最终，使阎锡山在铁的事实面前低下了头。

　　蒋介石加大反攻力度，停止了对八路军的军费供给，这样一来，八路军即将面临自给自足的生活。朱德找到卫立煌，希望他能够帮助八路军购买兵工厂的机器设备。卫立煌欣然答应。两人惺惺相惜，因抗战结成了肝胆相照的朋友。

　　　　王铁锤即将被派往兵工厂工作，晚上冯玉兰对王铁锤提出分手。王铁锤接受不了，倔强的拂袖离去，面对王铁锤的不理解，冯玉兰伤心不已。

　　兵工厂经过一番努力，终于打造出了一批属于自己的枪支弹药，王铁锤也造出以他命名的手榴弹。朱德和彭德怀参观之后，十分满意也十分感动。消息传到延安，毛主席也非常高兴。同时，得到消息，日军旅团长阿部规秀进犯晋西，于是，毛泽东发电，让贺龙和聂荣臻做好准备。

　　黄土岭一仗，阿部规秀被击毙，这一消息震动了全国，贺龙更是高兴的大笑起来。

　　面对如火如荼的对敌作战，蒋介石却开始了另一计划，他在重庆开会，宴请阎锡山，坚定其反共决心。

　　12月就要到了，朱老总的生日成了毛主席挂念的事情。

　　　　为了部队的安全，经过一番艰难的抉择，最终，罗荣桓说服了妻子，含泪将孩子寄存在了老乡家里。

　　１９３９年春，蒋介石开始对陕甘宁边区实行经济封锁。对此，党中央、毛泽东主席发起了春耕大生产运动。同时，阎锡山在陕西召开了秋林会议，撤销了新军的政委编制，决心准备反共。

　　德国进攻波兰，第二次世界大战正式爆发，根据国际形势，毛泽东电令贺龙立即返回冀西。来到冀西，贺龙便和聂荣臻联手，准备打一仗，来重创日军。

　　王铁锤一来到冀西，便到医院寻找冯玉兰，这才得知，冯玉兰已经调到了剧社工作。于是，他又来到了剧社，推门而进，正看见冯玉兰和赵拴柱在排练节目。“玉兰！”一声出口，潸然泪下。