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孙武找到无咎，幻想能感化无咎，让他回头是岸。紫苏为了拯救无咎，打算留在他的身边。伍子胥投奔吴国。打算兴吴覆楚。楚平王身亡，楚昭王即位。孙武来到吴国，找到伍子胥，两人相见，为时恨晚，设计杀吴王僚。孙武给子胥的意见是找到专诸，靠他来杀掉吴王僚。专诸用特制利器手刃吴王僚。季札回到吴国拒绝了王位。孙武和獍豺隐居山林，等待时机，再成大业。

无咎、紫苏、高厥三人来到楚国。紫苏说服无咎不要在抱有报仇的想法。孙武和獍豺来到郑国。无咎、紫苏依然为了复仇产生争吵。孙武贸然来到楚国，强闯楚王大殿。此时的无咎正在大殿内，妄想得到楚国重用。孙武前来，揭穿无咎的谎言。令孙武没有想到的是，无咎甘愿为楚国肝脑涂地，孙武被逐出楚国。无咎告诉孙武，他必灭孙家。武技投奔楚国大奸臣费无极。

孙凭命令士卒对国高两家满门抄斩，孙家士兵血洗国高两家。孙武来到紫苏的户外庄园，保护紫苏和莫离，但是孙家的杀手还是杀害了莫离。至此，国家的无咎，高 家的紫苏彻底和孙武反目。监止奉孙凭之命追杀无咎、紫苏，监止是晏相的密探，留住了他们的性命。田氏、国氏、高氏、鲍氏，已经失去三氏，鲍氏成为上卿。监 止告诉孙凭实情，无咎三人并未被杀死。孙武告别爷爷，离家。

田乞造了假的印符派田常去东海起兵谋反，被国范当场抓获。孙武与无咎 联合中军将士上奏担保书，救田穰苴。子胥找到他的哥哥，告诉了实情。楚王来到狱中威胁伍奢，让其写好书信召回他的两个儿子。伍奢的书信被他的儿子们看出是 陷进。伍奢的儿子伍子胥发誓，若楚王杀害其父，他必将灭楚。伍子胥来到齐国找到孙武，求孙武无咎与其一起报家父之仇。国高二人设计杀害孙凭。没想到，其二 人反被孙凭的三百农夫所杀。

楚王因为秦女的美貌，延误了各国使臣。孙武与无咎结识了伍子胥。晏相设计，使主公撤掉了田常父子二人的官职。国高两族的国范和高鸷罗织许多虚妄的罪名，陷 害田穰苴。迫使田穰苴被罢免官职软禁在家。大司马一职由国范担任。齐国的田氏、国氏、高氏、鲍氏四大家族开始了权利的斗争。孙武与无咎找到晏相，请求晏相 帮助为田穰苴洗脱罪名。楚王迎娶秦女，遭到伍奢极力反对。田乞蛊惑田穰苴骑兵谋反，被田穰苴严词拒绝。