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吴王亲自来到申包胥家中，请申包胥出山，担任楚国的令尹。申包胥誓死不从。后来为射被封为令尹。吴王在楚王殿召见各国使臣。设宴款待之时，无咎大演苦肉计，夫概酒后胡言乱语，弄得吴王很是尴尬。为射的儿子子西刺杀孙武，被孙武擒获。无咎找到夫概，谗言于他。并蛊惑夫概取代吴王之位。举荐自己愿为夫概效力。无咎带领吴王前往山林之中，见到平王之妃秦女孟赢。

吴王进入楚王宫，看到奢华的宫殿，娇艳的宫女。兴奋不已，孙武建议吴王戒骄戒躁，引以为戒。伯嚭因为无咎灭门之仇，誓死要杀死无咎。无咎花言巧语，和伯嚭结为同党。伯嚭找来大批美女，迷惑吴王。无咎为了复仇，讨好夫概。吴王受伯嚭迷惑，天天夜游楚王宫。獍豺看出所有破绽，欲杀掉无咎。孙武极力劝吴王撤军回到姑苏。但子胥没能抓到楚昭王，撤军之事又推迟半月。

无咎不许楚国败兵入城。使得楚国士兵丧失军心。孙武和伍子胥共同秘书无咎与申包胥。设下计谋，逼走昭王。这就是孙武之计，鄞都不攻自破。子胥得知孙武放走昭王，愤怒无比。楚国国民得知楚王已逃，全国上下军心涣散。伍子胥追杀楚王，但是没能得逞。无咎送来降书，带兵向吴王投降，吴王未杀无咎，令无咎效忠于他。吴王与吴国文武百官来到楚王大殿，此时的孙武心中百感交集。