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孔家的别墅里，孔先生不同意孔令捷帮顾延枚的电影做宣传，无论孔令捷怎么说，孔先生就是不同意。孔先生认为这次的电影宣传慈善活动对他们的一帆风饭店没什么帮助，他也不准孔令捷和顾延枚有过多的来往。就在孔令捷无奈的时候，兰姨帮着说了几句话，她说办这次的慈善活动可以让那些有钱的太太都来参加，这对于一帆风以后发展有好处。孔先生听到兰姨这么说，他竟然同意孔令捷办这个电影慈善宣传活动。

拍卖会这天，顾三哥在舞厅遇到了王静，他邀请她一次跳舞。王静不太愿意搭理他，她还以为顾三哥就是胡碧玉喜欢的那个人。顾延枚在饭店那里遇到了小春子，他就打听张马的消息。小春子说自从戏院没了，张马哥就一直闲在家里。顾延枚听了觉得很是愧疚，这时候，小春子无意中透露首映会那天是张马哥的生日和吉祥戏院开幕的纪念日。这边，顾三哥和王老板见了面，他这才知道王静是王老板的女儿。

晚上，一帆风饭店举行了电影慈善晚会，顾三哥盛装出席招待各位老板。顾延枚骑着马车带着放映机去乡下看望张马哥，他给张马哥和村民们放映了新的电影《化蝶缘》。电影放映后，顾延枚触情生情哭了起来，他回忆起跟瞿梦在一起的点点滴滴。回到饭店，顾延枚发现晚会已经结束了，他因为睡不着就到豪华世界去游玩。

在豪华世界，顾延枚偶遇了胡碧玉，原来她也是觉得晚会无聊才出来散步的。胡碧玉看出了顾延枚的失意，她开口问他是怎么了。顾延枚说他找回了一些回忆又丢掉了一些回忆，接着他把瞿梦嫁人的事说了出来。胡碧玉不知道该怎么安慰他，她就问他找回了什么回忆。顾延枚说他在第一次放映电影的地方找回了最初做电影的初衷，他会振作起来把天下的电影带到全世界。

兰姨有意去打听胡碧玉的近况，她不想孔令捷娶到胡碧玉家世这么好的女孩。到了胡家，兰姨侧面打听胡碧玉最近的情况，胡妈妈不疑有他就说胡碧玉最近都跟孔令捷在一起。兰姨又去了修女院找胡碧玉，可她得知胡碧玉已经跟一位先生出去看电影了。晚上，顾延枚送胡碧玉回家，这一幕被孔令捷看到了。孔令捷很是心痛，他误以为顾延枚要抢走胡碧玉。回到家里，兰姨故意在孔令捷面前透露胡碧玉跟别人在一起的事，这让孔令捷更加心烦了。

顾三哥和顾延枚一起庆祝，他们已经将当许下的诺言实现了，那就是让整个新加坡都放映天下的电影。夜市的摊点上，几位年轻人将日本关东军侵占东北的事说了出来，顾三哥和顾延枚一听很是震惊。

上海这边，梅燕在街上看到很多学生为抗日救亡而奔走，她也捐了一个玉手镯。回到家里后，梅燕看到顾二哥为了抗日的事跟顾大哥吵架。

东北的大山里，瞿梦安心照顾阿宝得到了公公的认可，可公公却逼着她赶快给阿宝生一个大胖小子。

新加坡这边，顾延枚和孔令捷、王老板见了面，延枚提出想要拍有声电影。孔令捷侧面打听顾延枚慈善晚宴那天去了哪里。顾延枚说他去见了张马哥。孔令捷却不太相信，他质问顾延枚是否真是这样。

夜市，顾延枚和胡碧玉见面，他把重建新剧院的事告诉了她。