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　　周孝存和冯素梅谈及蓝默之被刺，他越来越相信自己的爱人就是中共地下党。小仓在蓝家灵堂要求蓝青瑶继续担任日伪政府的职务，他告诫青瑶有生之年都要为日本效力。周孝存回到警务处，发现存放档案的柜子被人动过手脚，他和冯九思两人档案的最后一页竟被互换。周孝存怀疑是宋远桥所为，于是他派人盯紧宋远桥。冯九思来舞厅和王宝莲聊起近况，王宝莲用身世劝解冯九思不要因革命牵连亲人，冯十分感动。警务处宣布新一任华人总探长为宋远桥，宋感谢周孝存栽培。同时，李四方指示冯九思、杨炳新撤离天津，杨炳新希望先转移自己的孩子大福。周孝存获悉宋远桥与纪汉臣有过接触，他深知在天津已无立足之地，便与妻子商量离开此地，两人为了各自信仰即将向对方摊牌。“财神”通过秘密暗号与“四爷”冯素梅约定在法租界接头，出门之际冯九思赶回家中，他即将撤离天津，想与姐姐告别却又一时语塞。周孝存拦下跟踪冯素梅的宋远桥，面对周孝存拿出自己和纪汉臣见面的照片，宋远桥只得告知实情，周孝存明白已无路可退。万念俱灰的蓝青瑶意欲自杀，被前来道别的冯九思救下，九思告知青瑶真实身份，答应带她一起走。

　　杨炳新为秀芝母女的事情担忧，冯九思前来探望，两人一边喝酒一边倾诉心事。报纸刊登了蓝默之即将就任伪政府副市长的新闻，各方均表关切，蓝青瑶不禁为父亲的安危而紧张，蓝默之却宽慰女儿。家宴上，周孝存问冯九思取消婚约是否与蓝青瑶有关，冯九思有苦难言。就职典礼如期而至，军统派人执行暗杀蓝默之和小仓的任务，蓝默之当场中枪倒地，小仓逃过一劫。杨耀祖截住杀手惊奇发现，这人便是伪装成中共成员杀害妻子的军统特工。纪汉臣安抚周孝存，因深知周孝存与蓝家关系匪浅，故刺杀之事未提前通知，反而催促周孝存抓紧调查四爷的来历。杨炳新给小仓打电话，要求交换人质，双方约定在郊外旷野进行。隔日，在交换人质过程中，杨耀祖让秀芝夺掉自己的手枪逃跑，早已埋伏好的大春一枪打中了秀芝。悲愤不已的杨炳新却只能随冯九思驾车离开。蓝默之不治身亡，蓝青瑶伤心欲绝，此时小仓带人前来吊唁，并强行带走蓝默之的遗体。