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　　冯九思、周孝存告别警务处众人，赶往秘密撤离点。众巡捕在宋远桥精神感召下，也与日军殊死一搏，全部壮烈牺牲。途中，了无牵挂的杨炳新为争取时间拖住敌人，向冯九思等人告别。不幸中弹的周孝存终因体力不支不能前行。他告诉冯九思，码头有船，接头暗号“平安无事”。冯素梅也将重要战略图交给冯九思，并将四爷的职责交给了他。周孝存夫妇在铁桥上互诉衷肠。临近码头，蓝青瑶不惜用自己的生命给九思换来狙击敌人的最后机会。冯九思带着姐姐交付的任务和未完的事业，乘船前往敌后根据地。最终，经历一切的冯九思成长为坚定的共产主义战士，以代号“四爷”奋战在看不见硝烟的战场。

　　小仓之前以为冯九思是四爷，而周孝存准确说出了一系列事件的详细细节让小仓不得不相信他就是四爷。而后，冯九思也来洋行对小仓说四爷就是他，觉得这一幕可笑的小仓安排冯九思一家人见面。行动时间一到，冯九思向周孝存使眼色，两人同时出手挟持了小仓，冯九思将蓝青瑶也一并救走。这时，与汇合的共产党员共同撤退之际，军统特工赶来追杀四爷冯素梅，小仓才明白真正的四爷是冯素梅，并趁乱逃跑。危急关头，与周共事多年的刘全掩护众人离开，并与增援的日军同归于尽。第二天，冯九思等人躲进英租界警务处，杨炳新刚进门就把枪口对准了周孝存，他要周孝存为吉田事件血债血偿。日军派重兵前来包围警务处。关键时刻，周孝存提出带领众人从秘密通道逃走，杨炳新虽然并不信任周孝存，但由于重要的情报需要转移，只得同意。此时，宋远桥挺身而出，掩护冯九思等人撤退，英勇牺牲。