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　　黑虎寨中人一向受馬員外接濟，對其家莊中人大表尊敬。時值員外擺下壽宴，黑虎領手下到賀，剛巧鐵木懷派兵圍攻馬家莊，山寨中人雖然幾經搶救，馬員外仍遭刺死。元璋跟隨兄弟保護山莊時，發現馬員外愛女秀英正被兩元兵施暴，遂奮身相救。秀英倖免於難，對元璋投下深刻印象。元璋回黑虎寨後，被寨主誣告見色忘義，致令一兄弟死去，施以酷刑懲罰。和、海協助元璋逃脫，卻被黑虎截住，剛巧元兵進攻山寨，將黑虎殺死，三人始逃出生天。秀英往投靠義父子興，途中遇上阻難，幸得徐達相助脫險。徐達送她一程之際，對她萌生愛意，卻未敢表示。徐達重遇朱元璋等三人後，大表興奮，一起商量日後抗元大計，決意投奔郭子興旗下。元璋等四人因流寇出身，遭子興之子天敘與天爵歧視，加以為難。子興睹狀大為忿怒，當眾表示以後元璋等為自己的親兵，直接由子興管教。

　　元璋四出餬口時，反被蒙兵擒著築堤霸，因而結識了一奴隸徐達，二人話甚投契，結為兄弟。元璋與徐達不甘被元官鐵木懷欺壓，千方百計逃走。徐達幸被農村女白玉屏所救脫險，卻與元璋失散。元璋走避追捕時，結識了黑虎寨中人湯和及胡大海，均視驅元軍為己任，二人頓成好友，元璋遂允落草為寇。元璋得罪了寨主羅黑虎，乘元朝耶律王爺攜大批財物路徑山下時，故意下令元璋隻身截劫元軍，和、海奮身相救，反被寨主責為臨陣退縮。壽輝親信借酒行兇，與友諒手下大打出手，友諒及時阻止。壽輝為剷除友諒，故意設下陷阱，下令他硬拼子興大軍，友諒自知寡不敵眾，進退兩難之際，居然發動群眾免其擅自撤兵死罪，壽輝大表驚愕。