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　　元璋被友谅苦苦追杀，走投无路之际，逼于投靠善长。善长本欲殷勤款待，无奈忌友谅如虎，不敢招接元璋，连忙引荐他到好友家暂住，然后自己迁往他虎一段时间。元璋感到要与友谅争一日长短，应化整零，与徐达及胡大海等各自回乡招兵买马，然后再聚兵力东山复起。元璋回乡招兵买马，被乡民埋怨年前招募新军时，枉送人命，未能在乡内立足。其后重遇彭和尚，被力邀加盟明教，令他重获希望。元璋获悉教中护法刘太保包庇手下以明教之名，向村民招摇撞骗，遂向彭和尚进计整顿内政，反招太保等恼恨，处处与他作对。徐达自与玉屏亲后，跟随元璋加入明教，被太保诬告强抢民财，并发动民情，逼徐达解散部属，元璋极力反对，立以整顿军纪为前提，颁下凡掠民财者斩，令太保无法作弊。

　　胡惟庸替舅父李善良游说友谅充当其保家，友谅犹豫不决。其后他为吞占郭军的势力，顺水推舟令子兴派元璋前往倾谈取代此职的条件时，途中伏击元璋。元璋幸得飘香院中妓女秦楚楚掩护，才安然抵达李家庄。惟庸素知友谅与元璋有过节，故意挽留元璋在李府内，藉其性命向友谅勒索巨款。怎料友谅将计就计，诬告惟庸囚禁元璋，派手下到李府名为救人，趁机将元璋与惟庸杀死。原来元璋已被释回郭府，令友谅大表失望。子兴得到善良等富商的保家职位后，自觉三军粮草不足为忧，遂接受友谅进谗，决连手出兵攻打张士诚。元璋虽明知友谅立心不良，不堪天爵与天叙推波助澜，只好如命领兵出征。当元璋随大军至战场时，发现已堕入友谅的圈套。原来友谅乘机将子兴父子三人杀死，令全军覆没，将罪状嫁祸元璋，令天兰对他恨之入骨。