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　　元璋早知朱棣之野心，决册立允炆为皇太孙，继承帝位。惟庸见大势已去，遂孤注一掷谋朝篡位，欲假传遗诏册立朱棣为帝。朱棣恐身世被洩露，乘惟庸谋反时，故意知会元璋派兵将其一网打尽。其后更为免除后患，逼二人自尽灭口。元璋年老病重，久医不癒，更常梦见昔日好友向他索命，令他精神大受困扰，性格变得孤僻暴戾，以至众叛亲离。朱棣被派镇守边疆，心有不服，立誓他日重临京师登上帝位，究竟他能否如愿呢？朱元璋晚年命运如何呢？请到时留意本剧大结局。

　　秀英自朱标毒发身亡后，大发刺激，终日愁眉深锁。朱棣为取悦她，悉心侍奉其晨昏定省，并过继为她子，令她稍感安慰。孙婵见两大太子已死，理应册立朱桢为储君，可惜他生性愚钝懦弱，未得元璋赏识，令她大为担心。朱棣无意中发现楚楚与惟庸的暧昧关系，不时出言奚落她，并藉此威胁二人扶助他继位。其实朱棣视朱桢为大忌，当众取笑孙婵为歌姬出身，欲藉此贬低朱棣的身价。孙婵心存不服，明查暗访下，发现楚楚前为飘香院中的歌姬，立将此消息散播出去。朱棣为楚楚的身世而蒙羞，恐有碍自己登基的威望，逼楚楚自杀。惟庸临急讹称朱棣为自己与楚楚所生的私生子，欲有待朱棣登位后，自己可坐享其成。

　　天兰见两太保行刺朱标失败，为免除后患，先杀二人灭口。刚巧被朱桂揭发，天兰乘机将其身世与当年仇怨相告。朱桂闻讯仿如晴天霹雳，答允天兰杀元璋报仇。秀英见朱标无故被行刺，以为因元璋杀戮太多，上天要将血债归落朱标身上，终日庸人自扰。元璋受其影响，特加派卫士守护朱标，令朱桂起戒心，未敢轻举行刺朱标。朱棣几经调查下，发现行刺朱标之事与天兰有关，藉词要向两太保拜师学艺，要朱桂说出二人下落，朱桂支吾以对。其后朱标无意中发现两太保尸体，立向元璋告发，元璋半信半疑。元璋厉言质问天兰有关朱标被刺一事，天兰自恃已向朱标下毒，坦言一切阴谋，令元璋大为震怒，下令将二人凌迟处死。