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　　楚平将军找到司徒坤，让他参加中华戏法大会，以戏法为障眼法把存放在庆和剧院的货运出来，司徒坤表示能为国家效劳，在所不辞。经历丧父之痛的沈欣萍终日郁郁寡欢，司徒坤也把她带到庆和剧院，希望能让她心情好起来，没想到欣萍睹物思情，越发难过，幸好郑毓敏在庆和剧院安慰鼓励欣萍不要气馁，欣萍加入了光明社，找到了希望和勇气。莫无形和宋飞燕在涿州成功表演‘手擒子弹’的消息顿时登上了京城各大报纸头条，欣萍和毛头分别看到消息，心里起了波澜。欣萍不辞而别，乔装去涿州找莫无形要杀他，被宋飞燕制止，莫无形看到沈欣萍内心愧疚，让她用枪打死自己，宋飞燕用身体挡住莫无形，面对自己曾经爱过的男人和这个愿意为了他死的女人，沈欣萍心如刀绞，最终放下枪离开了。沈欣萍失魂落魄，被人贩子绑架。

　　楚老先生试图帮忙把黄金运出城，险些被曹大人查到，老先生急中生智逃过一劫。金大人开办了金德剧院，邀请楚老先生到场，其中西洋魔术尺度大胆，让楚老爷们大为不满，决定举办一场中华戏法大会作为障眼法把黄金运出去。金大人知道这个消息找到莫无形让他代表金德参加戏法大会，莫无形答应考虑。莫无形找宋家班和自己一同进京演出，宋飞燕欣然接受并和莫无形一起练习戏法‘手擒子弹’。

　　莫无形和宋飞燕两人互相欣赏，成为朋友。莫希声的戏法功夫进步神速。宋飞燕提出要让宋家班和莫家班联合，莫无形断然拒绝。莫希声在街头剃头被小混混欺负，出手自卫，被清道人知道后非常失望，把莫希声赶出师门。毛头看到莫希声以为是莫无形，出手痛打，结果不打不相识。沈万奎坚决不把《神仙戏术》给武滕章，并从武滕章那逃了出来。北洋政府官员遇刺，同时一批黄金被劫，所有矛头指向光明社，沈万奎在街上救了被追杀的郑毓敏。官兵到庆和大剧院搜查革命党，幸好有楚平将军的父亲楚老先生解围。金大人带着齐三被曹大人召到京城，曹大人任命他追回政府被劫的黄金，金大人苦不堪言。郑毓敏被从牢里逃出来的孙缅舍身相救，又逃过一劫。