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　　莫希声受邀看莫无形演出，两人正式相认，莫无形满心欢喜地要莫希声搬到金德剧院来，莫希声告诉他其实杀死父亲的是日本人不是沈万奎，莫无形根本不听，莫希声坚持回到庆和，莫氏兄弟从此决裂。沈万奎希望通过莫希声的努力能化解两家的仇恨，莫希声同意再试试。莫无形把莫希声叫到家里一个还原当年莫二的道具房，让莫希声不要再帮庆和了，莫希声依然好生相劝莫无形不要再坚持无谓的仇恨，莫无形依然不听。莫希声劝说不了哥哥，像欣萍倾诉自己的苦闷，欣萍告诉他自己是他的嫂子，莫希声心里很不是滋味。

　　清道人询问莫二死的那天有什么蹊跷，并告诉沈万奎莫二为了不想让《神仙戏术》落在日本人手里，想集齐三本交给清道人保管，莫二是被日本人害死的!清道人把莫希声托付给沈万奎，让他助其一臂之力，莫希声来到庆和戏院，沈欣萍看到这张酷似莫无形的脸百感交集。莫希声拜沈万奎为师，把《神仙戏术》交给沈万奎，沈万奎决心将三本《神仙戏术》的精髓都教给莫希声，把中华戏法传承下去。庆和戏院重新开张，打出莫氏手彩的名号，楚老爷子送请帖让莫无形去看演出，莫无形按捺不住好奇还是去了，结果看到了莫希声在台上演出。莫希声告诉无形他二人的身世，莫无形拒绝相信这个事实。莫希声的戏法在京城声名大噪，被沈家徒弟慢慢接受，只有欣萍还是很难调整情绪。莫无形终于查出了莫希声的确是自己的胞弟，在欣慰的同时也对于希声跟自己作对的事情感到不满，并邀请莫希声看自己演出。

　　司徒坤被暗中的一枪射中，倒在血泊中，众人悲痛不已。曹大人躲过一劫大喜，让莫无形做稽查处的处长，跟金大人平起平坐并掌管金德剧院，齐三从中煽风点火，金大人不忿，开始沉迷于大烟中。沈欣萍为司徒坤的死痛苦不堪，找到莫无形，愤恨地质问他为何杀了司徒坤，莫无形也很震惊，百口莫辩。沈万奎告诉沈欣萍莫无形没有杀司徒坤，光明社里必有内鬼。楚老先生来到沈万奎的面铺吃面，点拨沈万奎出山平复混乱的局面，沈万奎若有所思。曹大人见金大人每天沉迷大烟，开始把信任转移到莫无形身上，让他追查黄金的下落，莫无形立马以无人登台演出为由要搜查并封了庆和剧院。莫无形一个人在庆和剧院中寻找放金字的地点……沈万奎终于决定现身以解庆和剧院的燃眉之急。清道人把沈万奎引到自己的住处。