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　　莫无形正要跟曹大人摊牌认罪，管家牛文全冒充革命党替阿瑾和莫无形顶罪被关进监狱，被齐三活活打死，尸体吊在城墙上示众，众人强压内心的悲愤不敢轻举妄动。全城的官兵都在找楚平，他们抓了许多人，楚平对那些受到牵连的人深感愧疚。曹大人要杀掉沈万奎或莫希声，二人之间杀哪个由莫无形决定，莫无形表面苦求，内心恨曹入骨，最终，他做了选择……

　　莫无形心情沉重地嘱咐莫希声照顾好沈欣萍，并向沈欣萍道歉，还要司徒瑾离开自己，司徒瑾心如刀绞，要求在离开莫无形之前跟他结婚，两个相爱的人终于在圣母面前结为夫妻。莫无形告诉沈万奎他已经想出了一个万全之计，但庆和必须在戏法比试上输给自己，随后莫无形跪谢恩师。莫无形找到武滕章骗他说自己必会在戏法比赛中胜出并保管《神仙戏术》，并要武滕章用三千大洋交换，武滕章只能选择相信莫无形。一切都安排妥当，莫无形传话给莫希声约明晚相见，孙缅得知这个消息若有所思。

　　沈欣萍和莫希声平安回到沈府，一见搜不到金子，王大人一百八十度大转弯，说要严惩造谣的人，便气呼呼得离开武滕府。经历这次磨难，沈欣萍体会到了莫希声对自己的真爱。莫希声设计着下一个任务，司徒瑾执意要去完成，可这个任务风险太大，莫无形犹豫不决。郑毓敏乔装去妓院传话给楚平让他去庆和剧院慈善义演现场，被孙缅发现，心生怀疑，原来孙缅就是一直给曹大人通风报信的光明社叛徒。

　　义演现场，司徒瑾登台表演魔术，把楚平将军转移了出去，曹大人气得暴跳如雷，下令莫无形抓了司徒瑾当替罪羊……楚平没能出城，被郑毓敏藏起来。曹大人下令莫无形拷问司徒瑾，莫无形不知如何是好，去找约瑟夫帮忙也没有用，跟管家交代要把罪都揽到自己身上。