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　　多伦向可汗提出，希望以主持织造此图的天下第一绣女作为公主入嫁柔然。

　　茯苓获封“天下第一绣女”和“西海公主”，将以和亲公主的身份远嫁柔然王子，木兰始料未及。茯苓知道木兰深爱莫将，愿意将一切头衔封号还给木兰，然而军国大事，却不能反悔。木兰只有忍痛割爱。

　　北魏和亲队伍带着和亲图出发了。

　　多伦按捺不住内心的激动，带领手下，来到边境迎接木兰。

　　和亲队伍突然遭遇北魏士兵装扮的人马袭击。多伦奋勇当先，终于保得公主平安。

　　多伦双手颤抖，掀开车帘，车内却不是他日思夜想的花木兰而是茯苓。茯苓不介意多伦心中藏有木兰，但是多伦却表示，自己一辈子只有木兰。

　　听说和亲图被北魏士兵劫走，可汗大怒。多伦怀疑袭击之人乃金蚕子派人假扮北魏士兵，但却苦无证据。

　　金蚕子与吴提极力主张向北魏宣战。

　　莫将向谢弃尘亮明王子身份，两人相约，共同为北魏柔然和平出力。

　　一个深夜，小三子偷偷的离开了天星堂。

　　木兰完成了和亲图最后的联缀!

　　谢弃尘亲自护送着和亲图离开五凤谷，前往京城。

　　莫将与木兰依依惜别，莫将发誓：回到柔然之后，一定会全力阻止战争，而自己和木兰一定能够尽快再见。木兰感念丝娘之死，锦绣山庄被毁，主动将“天下第一绣女”的头衔让给了茯苓。

　　多伦王子(莫将)回到柔然王庭，赫红十分兴奋，但多伦对待赫红，却只有兄妹之情。

　　就战与和，多伦与金蚕子以发生激烈争辩。多伦坚决反对战争，可汗犹豫不决。

　　在瞎婆婆的启发下，木兰终于悟出蚕花娘娘其实已经教授了经纬复原之术。

　　木兰奔赴绣楼，准备实验经纬复原之术，绣楼之下却突然燃起大火。

　　千钧一发之时，莫将冲进燃烧的绣楼，抱着木兰从绣楼跳下。

　　和亲图被火苗吞噬。莫将安慰木兰，自己的真实身份是柔然王子的，一定会全力阻止战争的发生。

　　木兰亲眼看见是罗昭纵火，而谢弃尘也已经查出，罗昭正是十五年前政变败露的蚕花娘娘的儿子——废太子拓跋绍。

　　谢弃尘率兵包围天星堂，罗昭挟持小三子，与谢弃尘相抗。

　　罗昭对一切供认不讳，而紫苏的出现，却让他彻底绝望。原来紫苏并未离开五凤谷，而是与父母、木兰一起，秘密织绣了另外一幅和亲图。

　　罗昭放了小三子，自杀。