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　　小三子小心为拓跋焘诊治，他推说药材不够，要了一张出城的关防。回到自己的医馆，小三子杀死受伤的御医，并为拓跋焘精心熬制了一盆毒药。

　　木兰一番调查后发现，小三子有重要嫌疑。

　　木兰赶到拓跋焘的行辕门口，小三子已经进入其中，为拓跋焘再次诊治。

　　木兰心急如焚，但唐龙拦在门口，借口是谢弃尘的命令，任何人不准入内。

　　行辕之内，对小三子与罗昭的关系始终不能释怀的谢弃尘，要求小三子喝一口汤药。心虚的小三子将汤药泼向谢弃尘，两人缠斗一起。唐龙赶来，在谢弃尘背后刺下致命一剑。

　　小三子冲出行辕，木兰急追。小三子亮出出城关防，逃离盛乐。

　　木兰赶回行辕，谢弃尘已经身亡，拓跋焘告诉木兰：小三子才是真正的清河王——拓跋绍。

　　云中，金蚕子、吴提带着六万柔然骑兵，静静埋伏、等待……

　　战斗打响，木兰发现柔然主力竟然不在武川。

　　木兰判断，云中的谢弃尘和拓跋焘恐怕中了埋伏。

　　拓跋焘身陷六万柔然大军的包围之中，已经绝望，抱定必死之心。

　　突然，从柔然军队后方杀出一队奇兵，冲在最前面的正是木兰!

　　柔然军心动摇，吴提亲自上阵擂鼓，勉强稳住阵型。

　　木兰率领尉迟幢攻向吴提， 她举起弓弩，吴提应声倒下。

　　柔然军队大乱，拓跋焘与谢弃尘等人趁机杀出一条血路来。大力王在战斗中牺牲。

　　谢弃尘与受伤拓跋焘回到盛乐城中，立刻封锁城门，并命木兰严查内鬼，到底是谁泄露了皇上的行踪!

　　当得知吴提性命无碍之后，金蚕子暗示大那：不能让吴提活着回可汗王庭。

　　深夜，柔然军营突然传出消息：吴提死了!

　　拓跋焘所中箭伤恶化，而随行御医受伤，唐虎推荐了小三子。谢弃尘同意。