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　　柱子并没有牺牲，而是被俘虏。铎苏风决定杀掉所有的俘虏，柔然士兵对准柱子的脖子，举起了长刀!

　　多伦现身铎苏风的大营。柱子大骂莫将，多伦认出了柱子，救下。

　　从柱子口中，多伦得知木兰替父从军，他释放了柱子，并让柱子为木兰带去了一把特制的弓弩。

　　柱子回到魏国军营，悄悄告诉木兰，莫将真名多伦，现在是柔然的将军。

　　木兰遭遇重击，她一心想找到莫将，期望他能制止战争，没想到，莫将已经成为战争的主将。

　　柱子离开之后，多伦下令：禁止对魏军发起任何攻击!

　　铎苏风不解，多伦吐露，自己最爱的女人就在对面军营中。

　　铎苏风来到魏国军营，企图绑架木兰，却被察觉。

　　木兰凭借飞针练就的眼力和准头，终于入选了尉迟幢的精锐小队铁血队。

　　多伦一改从前的作风，指示柔然军队以防守为主，铎苏风十分不解，但忠实执行。

　　为报铎苏风的偷袭之仇，尉迟恭集合铁血队，准备还以颜色。然而多伦料敌在先，早已经布下陷进。

　　深夜，尉迟恭带领铁血队，渡过界河，来到敌营，夜视过人的木兰发现有埋伏。

　　尉迟恭以为木兰临阵生怯，将木兰就地开除。他带领众人冲进了大营，果然被团团包围。

　　木兰在外围看到铁血队眼看要全军覆没，她利用自己夜视，冲进柔然大营，制造骚乱，终于为铁血队解围。

　　突围过程中，面对柔然伤兵，木兰不忍下手，导致战友书生重伤。

　　回到军营，木兰发现医官竟然是小三子。

　　听说柱子身亡，木兰失控大骂尉迟恭是莽夫，不顾士兵生死。

　　从前一心撮合赫红与多伦的金蚕子，现在转而希望赫红能嫁给更容易被他控制的吴提，赫红坚决不从。

　　军规规定，女子进军营是死罪，柱子和铁匠劝木兰离去，但木兰决不当逃兵。

　　老可汗正将将印交予吴提，多伦及时赶到，表示愿意领兵出征。老可汗大喜。

　　多伦请求老可汗将茯苓放还魏国，但老可汗却决定收茯苓为妃，并要求茯苓在柔然传播丝织技术。

　　深夜，多伦找为茯苓准备了一匹快马，让茯苓速速逃回魏国，但茯苓拒绝，表示要完成和亲的使命。

　　当尉迟恭知道木兰的名字叫花弧的时候，本来对木兰颇有好感的他脸色大变。

　　原来，多年以前，尉迟恭有个战友，也叫花弧，是个懦夫。尉迟恭要将木兰赶去伙房，木兰拒绝，她要证明：花弧这个名字，不是懦夫，他代表的是一个勇敢的士兵。

　　北魏与柔然军队以西拉木伦河为界，各在两岸驻防。

　　多伦来到边境，铎苏风十分兴奋。