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赵南星与蛋家妹入宫后，始发觉乾隆原为昔日之高天赐。但仍要将他置诸死地。乾隆为保存生命，讹称自己为汉人，着意铲除满洲人后恢复汉室，并乘机拉拢二人助他对付允禵。乾隆知道福如下落后，以傅恒接她回宫。无奈福如哀莫大于心死，坚拒跟傅恒回宫。后得周日清穿针引线下，得知亁隆久忆成病，大起怜悯之心，遂抱其子福安康入宫与乾隆团叙。当乾隆与福如母子共叙天伦之际，富察兰突出现，顿令她怒火中烧，向福如侮辱一轮。终在妒恨交织下，一时意气用事投湖自尽。允禵班师回朝时，发现乾隆已将其得力手下调离京师，顿心心不忿，决意密谋计策向乾隆报仇。乾隆以富察兰之死内疚不堪，精神大受刺激。后得傅恒安慰下，劝他应集中精神对付允禵。

熹妃下令捉拿裕妃，以严刑逼她承认造反阴谋，并力指她散播乾隆身世谣言，裕妃誓死不认。当乾隆与和亲王抵达时，允禵迅雷不及掩耳杀裕妃灭口，令和亲王大为伤心。乾隆得傅恒千辛万苦寻得陈氏夫妇回宫，乾隆兴奋莫名，要他们向熹妃言明一切。怎料此时陈秀倌极力否认为乾隆生父，众人经深入调查后，才发现乾隆一直被允禵设下陷阱，误导南下寻亲，然后乘机掌握军权以谋朝篡位。福如与金莲飘然而去后，孤苦无依，幸遇上已结成夫妇的赵南星与蛋家妹。二人获悉福如惨况后，路见不平，决意入宫刺杀负心的狗皇帝。乾隆经一事长一智，遂化悲愤为力量，藉回疆之地再动滋乱，遣允禵再度出击平乱，以便允禵离京，削弱其势力。

乾隆对宫廷中明争暗斗已感心灰意冷，欲向熹妃追寻身世真相后归隐。怎料熹妃表现甚为伤心激烈，乾隆决找养娘对证。当乾隆找到养娘时，发觉她已自尽身亡，遂及早再找陈秀倌夫妇解释一切。怎料二人亦慌忙而逃，令乾隆大惑不解。裕妃欲乘乾隆母子不和，派和亲王去函，拉拢外家耿氏以扩建势力，企图乘乱协助和亲王夺去帝位。怎料途中被允禵抢去密函交予熹妃，乘机将一切罪状嫁祸裕妃身上，藉此借刀杀人。乾隆因要事而爽与福如出走之约，令福如怀疑乾隆之诚意，毅然怀着乾隆骨肉远去他乡，令乾隆大受刺激，一度抑郁成病。乾隆悲痛之际，派周日清找寻陈秀倌旧仆孙婆婆至宫中协助对证，不幸孙婆婆抵宫时已体虚病逝。后熹妃在其身上，发现有耿家银票一张，令众人对裕妃诡计更感怀疑。