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蛋家妹获悉乾隆为旗人后，欲向他一报家仇国恨。乾隆替自己辩护，蛋家妹为之心服，不但收回成命，并极力替乾隆隐瞒。乾隆自制服允禵后，为存大局，以威逼利诱其部下，藉以防内乱。乾隆送福安康予福如后，欲向她提出重拾旧欢。无奈福如心灰意冷，要乾隆放弃帝位，才与他白头到老，乾隆终于决定忍让福如离去。赵南星无意中发现乾隆身世后，一股怒火中烧，更误会蛋、干二人存有私情，欲向他动杀机。蛋家妹为存清白，竟剖腹自尽，令赵、干大表伤心。乾隆参与蛋家妹葬礼时，由于蛋家妹曾许下遗愿，求赵南星莫对乾隆报仇。怎料傅恒为替乾隆铲除后患，竟私自暗杀赵南星，令乾隆大感内疚。乾隆极度悲痛之际，幸得香妃从中慰解，二人迅速发生感情，欲下旨封她为皇后。怎料熹妃一直对回族女子存有偏见，暗中将香妃赐死，令乾隆再受刺激。乾隆经历种种挫折，能否再次振作？与福如之感情是否就此了断？

当乾隆等人抵贵州时，发现允禵在此地称王称霸，到处散谣受朝中文武百官推举，大举招兵买马推翻昏庸君主。但市中人民多为汉人，大都不愿自相残杀，未见有人热烈响应参军。乾隆率众入府内救出福安康，怎料允禵早有此着，预先摆下空城计，众人无功而回。后蛋家妹施计混入府内，充当福安康褓母，伺机行动。允禵以军机势力未能稳固，令县府迫县内全部男丁从军入伍，违者处斩。乾隆灵机一触，与克图、周日清混入征兵行列。另一方面，乾隆自感势力不如允禵，着赵南星向天地会林强求助，后得天地会内应外合之际，乾隆再率众入府。众人成功抢回福安康后，乾隆认为良机不可失，乘机围攻允禵。怎料混乱中，蛋家妹无意中揭发乾隆为正牌旗人，令她大为震怒。

正当允禵笼络八大旗主商议作反之时，乾隆抢先安排赵南星等行刺允禵。可惜赵南星等不敌，允禵乘乱逃亡。乾隆为斩草除根，决将允禵党羽通通收监，并下令发散人力通缉允禵。允禵走投无路之际，得李荣保协助出宫，令乾隆束手无策。乾隆恐允禵会打福如与福安康主意，遂派傅恒从中监卫，傅恒亦乐意效命。怎料傅恒其后发现乾隆因盘问李荣保有关允禵踪迹不果，一怒之下将李荣保收监，令傅恒大为失望。允禵果然如众所料，乘机以武力制服福如母子。当傅恒赶至时，允禵乘机挟持福安康为人质。傅恒为存大局，不敢轻举妄动，只好让允禵抱走福安康。李荣保得傅恒劝告下，终供出允禵已逃至贵州，计划部署一切与乾隆对垒。乾隆救子心切，决带同蛋家妹与赵南星到贵州对付允禵。