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妍熙虽带郑道传避席，却与刺客撞上，此时现身的地间把身处险境的妍熙和郑道传救出。认出地间和妍熙的焚伊流下热泪，地间对郑道传说要留在这里。李成桂赐名地间“李方地”，委任其为郑道传的护卫。洪仁访为了让拒绝自家婚事的海东甲族明白犯了多大的错，而陷害其谋反。

洪仁访利用草英将闵霁儿子的八字送上门，芳远为了阻止洪仁访单方面的婚约，和闵多敬见面。另外，知道焚伊还活着的地间去找郑道传，要求他将妍熙和焚伊从建立新国家的事情中排除掉，和郑道传谈过之后的地间感觉到了什么，拔出了剑。

得知芳远被释放的消息后的焚伊，带着欢快的心情帮助芳远接受治疗。儿时的那个女孩就是焚伊的芳远，向焚伊吐露了自己的心声。另一边李仁谦下台，李成桂和洪仁方的联合也随之破裂了。好不容易从吉太味设下的危机中逃出来的方地在被悲国寺的僧人追赶的时候，听说了妍熙是花使团一员的事实。

芳远为了让安边策通过，和洪仁坊以操作幕后势力的嫌疑被逮捕，芳果并没有递交撤回安边策的奏折，并告诉了父亲这个事实。找到洪仁坊的焚伊说出了自己的想法，并通过洪仁坊的帮助见到了芳远。另外，李仁谦计划将有着洪仁坊笔迹的书信放到芳远卧室，但是却因被郑道传调了包了十分慌张。

芳远为了让安边策通过，和洪仁坊以操作幕后势力的嫌疑被逮捕，芳果并没有递交撤回安边策的奏折，并告诉了父亲这个事实。找到洪仁坊的焚伊说出了自己的想法，并通过洪仁坊的帮助见到了芳远。另外，李仁谦计划将有着洪仁坊笔迹的书信放到芳远卧室，但是却因被郑道传调了包了十分慌张。

郑道传去见了洪仁访，为了挑战崔莹和李仁谦，希望能和洪仁访、吉太味结成联盟。洪仁访为了解更详细的安边策，将适龙派往李成桂那里。另外长大成人后再次相遇的李方地和妍熙认出了彼此，被发现偷偷给安边策盖上印章的芳远，只好匆忙前往开京。

郑道传去见了洪仁访，为了挑战崔莹和李仁谦，希望能和洪仁访、吉太味结成联盟。洪仁访为了解更详细的安边策，将适龙派往李成桂那里。另外长大成人后再次相遇的李方地和妍熙认出了彼此，被发现偷偷给安边策盖上印章的芳远，只好匆忙前往开京。

把这些人都聚集到咸州后，郑道传作为他们的领头人向李成桂建议铲除徒党三人帮，建立新国家。李芳远看到李成桂并无接受这个提案的打算，又重提杀死赵晓生的过往。另一方面洪仁访重新见到了郑道传，本打算和李仁谦、崔莹直到垮台为止会一直同行，又因郑道传的话产生动摇。