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为了守护芳远而回来的无恤和吉善味开始了争斗，为了将由自己决定的5大罪人杀死的拓四光与方地展开了殊死搏斗。六山看到了莲香知道方地是她的儿子的样子后，想要杀死莲香。焚伊向芳远传达了最后离别的问候…另一方面2年以后，芳果禅位给了芳远，芳远登上了王位。

芳远在作着除掉无名三大根基和铲除无名核心人物的准备，无名果然也是在准备筵席，想要打击芳远。无恤的奶奶帮助藏武器库的事实被揭发后，遭受了泮村人的厌恶，无恤想要从芳远身边离开。焚伊向芳远请求救救泮村的人，焚伊说会离开，听到这话的芳远感到了措手不及。另一方面

河仑指示手下追捕以南誾和郑道光为首的郑道传的所有残党，并且指示将郑道传的尸身扔到荒山里。焚伊发现了直到天亮之前都在厮打的方地和无恤，焚伊拦住了方地，让他不要再和无恤争斗下去，并且告诉他郑道传已经死了。另一方面赵浚去见了李成桂，将从河仑那里得到的谕旨上疏到了李成桂那

进到武器库里的焚伊，看到了只剩下了空箱子，她察觉到芳远要有所行动。适龙利用妍熙诱因了方地，芳远去往李叔藩的所在地，去动用他的兵力。另一方面李成桂知道了芳远攻击三军府的事实，在成均馆里待过的禹学朱告诉了芳远郑道传的所在位置。

芳远向知道了英珪死在泮村的焚伊道歉，并且告诉她，如果抉择的那天到来的话让她好好的作出选择。李成桂向芳果和芳干提议出兵辽东，郑道传选定了出兵的日子。另一方面无恤根据河仑的书信知道了李叔藩进入都城的顺序，芳远最终决定要打击郑道传。

李成桂知道被派去明国的使臣被明皇帝杀害后宣布要征伐辽东，他下了命令要大家都在习武场集合。去往习武场的芳远、芳干、芳果摘下了身上的随肩牌，就此郑道传宣布废除私兵。另一方面英珪因为小孩子和拓四光发现了武器库而感到惊慌。

李成桂不想将郑道传送往明朝，河仑和闵霁则劝说李成桂一定要将郑道传送往明朝，赵末生果然也带领着儒生们读着让把郑道传送往明朝的上疏。就此，郑道传找到了李成桂，说要辞去所有的官职。另一方面姜氏夫人在去世之前最后拜托芳远照顾芳硕，芳远拒绝，姜氏夫人去世，李成桂离开王宫去往

无恤在金陵和平安回来的芳远再会，两人因为彼此变化了很多的样子互相感慨着。郑道传因为芳远回来和无名重新出现的消息感到了危机感。另一方面回到汉阳的无恤偶然间发现了拓四光的身影，芳远听到将归来的使臣团全员押送到巡军府的消息感到无比惊讶。