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草英和李慎迹被拉到了巡军府接受拷讯，草英提议让李慎迹帮助她。河仑去找了芳果和芳干，请求让他们去奏请李成桂说芳远的事情要等到和草英对质后再处理。另一方面莲香给了方地让他离开郑道传的忠告方地置此不顾说要守护住焚伊的梦想;芳远接受了郑道传给他提议的作为使臣前往明朝。

郑道传将从女真族长牟恩拔那里得到的红色信封交给了非月，让她转交给妍熙。看出什么苗头的六山先生想要得到那个红色信封;焚伊组织里的松石和七福果然也在追赶着那个红色信封。另一方面对只是和妍熙商议着作事的郑道传感到不满的李慎迹去找了芳远;从某人那里得到书信的草英也去找芳远

李成桂让郑道传守护芳硕;芳远被不明正体的人跟踪了。芳远和闵多敬目睹了写有开国功臣名字的壁报上没有芳远的名字;郑道传在独占财政大权和人事权的同时，最终军权也独占了。另一方面因为世子册封的消息，芳果和芳干去找了芳远;妍熙跟焚伊说，让她到此为止回到村子里生活。

李成桂听说了芳远在杜门洞放火的消息;士大夫们和儒生们最终回心转意回到了自己原来的职位上。妍熙让焚伊和芳远保持距离;芳雨留下了话说，如果找他他就去死，然后他就消失了。另一方面金月寺的住持告诉姜氏夫人，如果芳硕成不了王的话会短命，就此，芳远去找了适龙。

郑道传去找了恭让王，让他下谕旨把郑梦周枭首，并申明郑梦周是逆贼。芳远向焚伊指示让她打听出是谁贴出了煽动要给他处刑的壁报，芳远去往了他们聚集的通成洞。另一方面莲香去找了郑道传;反对这个国家的儒生们没有出现在科举场，芳远说要去说服他们。

李方地和家别抄的武士们在他们去往的地方与拓四光相遇了，芳远和英珪一起在善竹桥与郑梦周四目相对。知道了芳远、英珪、方地的计划的无恤很是惊讶，为了告诉他们在郑梦周身边守护的那个女人就是拓四光，无恤飞快的跑去找他们。另一方面妙祥和焚伊因为迟迟没有回来的李方地和无恤无比担

郑梦周下令流放包括赵浚和南誾在内的所有李成桂的党羽，恭让王下令，如果拓四光了结了事情平安归来的话就按照谕旨对郑道传执行死刑。保护着李成桂逃亡的芳远在山里发现了民家，然后进到了那里藏身。另一方面为了打听李成桂的健康状况，郑梦周亲自去了李成桂开京的府邸。