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　　潘三派出去的人带回证人——刘邦子的发小刘狗蛋。与此同时，刘邦子等人也将花和尚和郝青山小妾偷情捉奸在床。刘邦子巧遇郝云峰，二人因巴山凤的事情冰释前嫌。郝云峰带刘邦子来到妓院，刘邦子却在妓院发现了刘狗蛋。虎寨议事大会，潘三利用手上的证据推翻郝大旗，并派人带上了刘狗蛋……

　　黑马刘被鬼牙骁骑杀人灭口，一系列事件让刘邦子和魏德彪越发怀疑潘三是日本人的奸细。刘邦子和魏德彪决定查找证据将潘三扳倒。与此同时，潘三要哑巴抓紧调查郝大旗与八路军的关系，以便铲除郝大旗。潘三发现了刘邦子之前丢失包袱里的照片，派哑巴秘密打探刘邦子底细，而刘邦子也加紧调查潘三身份。

　　刘邦子得知小陈一队人留下守寨，急忙调遣人马，掩护小陈与王芳会合。莽山各寨侦察鬼牙活动地带，与鬼牙骁骑发生激战。刘邦子不慎落入悬崖，被巴山凤等人救起，却无意间发现惊马的秘密。郝青荣要刘邦子去鬼市找黑马刘，查惊马一事。潘三急忙集结村上空等赶赴鬼市，要赶在刘邦子之前找到黑马刘杀人灭口。

　　刘邦子急忙上前帮小陈解围，随口的一句“传染病”引来鬼子围追堵截，致使王芳的哥哥王队长牺牲。小陈伤势严重，刘邦子和魏德彪决定把小陈和王芳带上山养伤。王芳等人的到来引起众人怀疑，刘邦子想方设法送王芳和小陈出山寨。刘邦子妥善安排好一切，正要率队出征，一回头却发现小陈不见了。