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　　刘邦子接二连三约见心兰，被郝云峰盯上。郝云峰设计将巴山凤搅和了进来。赵大奶奶还趁机绑架了心兰。郝云峰觉得心兰的突然失踪是个意外，他判断刘邦子和心兰在合谋干一件事情，他一定要抓个现行。刘邦子和魏德彪返回的路上，赵大奶奶突然出现制服了刘邦子，并以刘邦子要挟魏德彪，令其束手就擒。

　　刘邦子和心兰(香菱)重逢却犹如路人。经过打听，刘邦子查出这个女人是鬼子医院新来中医大夫柯晋华的老婆，叫心兰。刘邦子溜出去找心兰，被郝云峰撞见，他让白煞去调查心兰底细。刘邦子和魏德彪怀疑柯晋华是日本新任专家，于是准备设计劫持。与此同时，已是国民党特工的心兰也在茶庄准备车马，劫持柯晋华。

　　芳被捕。傻子为不让魏德彪暴露，杀死了小林和王芳。我党新任联络站长老洛到来，带来组织指示，鬼子新来的一个专家是关键。刘邦子偶见旧情人香菱身影闪现，开始寻找这个幻影。魏德彪锁定的日本专家被小龙等人绑架，却是个日本厨子。刘邦子一番执著终于找到这个幻影，她正是自己往日的恋人心兰……

　　郝云峰设计让武田搞周麻皮小老婆，周麻皮死在武田枪下。武田想请刘邦子出任保安队长正中刘邦子下怀。郝云峰没想到武田弃他选郝大旗，放出传言令莽山群雄大为不满。刘邦子出任路上被小龙截杀受伤，无奈道出真相打动了小龙。王芳一直怀疑基地藏在守卫严密的电厂内，刘邦子想出一个计策……

　　犬养坠崖被刘邦子救起却意外死亡，刘邦子借腰牌栽赃黑煞。黑煞被武田打死，郝云峰被抓。刘邦子意外发现假风水大师跟郝云峰合谋出卖祖坟。郝青荣等人发现祖坟被迁，跟鬼子箭拔弩张。刘邦子带铁军赶到化解危机，为保郝镇和郝云峰一命，让出祖坟。郝云峰杀死父亲，投靠武田，与刘邦子誓不两立。