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　　刘邦子等人进入安南城的群山之中，让武田感到了巨大的威胁。刘邦子为打矿场，找到柯晋华合作，准备破坏发电厂。发电厂遭到破坏令武田大怒，要对刘邦子进行清剿，柯晋华已把矿场内的日军部署摸了个仔细，并说服武田让自己给刘邦子写信劝诫，诱杀刘邦子，然后将矿场内部情况暗藏于给刘邦子的信中送了出去。

　　刘邦子在截取军事物资的同时，答应巴山凤，配合她完成刺杀郝云峰的计划。刘邦子、巴山凤和红儿埋伏在妓院，准备刺杀郝云峰未果。刘邦子等人经过精心准备成功阻截到战略物资并缴获各类枪支弹药。紧接着，刘邦子和魏德彪商议，让整支队伍带着各种武器弹药通过云盘龙，莽山抗日大队顺利进入安南地区。

　　武田带精锐特战队，发誓要一举拿下虎寨。八路军总部特批准成立以刘邦子为队长、魏德彪为政委的莽山敌后抗日大队。武田和郝云峰利用郝阿福和魏九爷，占领了虎寨，刘邦子等人被迫带领众人撤离。郝阿福因愧疚自杀，武田施以暴政，令安南城陷入一片恐怖之中。巴山凤和红儿混进安南城，准备刺杀郝云峰未果。

　　联络员取走小本子后，心兰将联络员刺死，取走小本子，却被巴山凤吊在了半空中。心兰跟巴山凤争抢小本子，却被埋伏在此的小林和赶来的刘邦子击中。心兰死在刘邦子怀里，巴山凤被郝云峰带走，遭到侮辱。刘邦子巧妙设计，救回巴山凤。回到虎寨的巴山凤性情大变。